https://wiki.dochouse.de/ 2026-04-19T11:17:29+00:00 https://wiki.dochouse.de/ https://wiki.dochouse.de/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2026-04-02T10:50:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:admin&rev=1775127050&do=diff Admin Nutzerdaten Im Abschnitt Mail-Konfiguration in einer Mitarbeiter-Maske legen Sie die Verbindungseinstellungen für E-Mail und Kalender fest. Dabei können Sie entweder das ins CRM-System integrierte Mail & Kalender nutzen oder jeden beliebigen IMAP-fähigen E-Mail-Dienst ins CRM-System einbinden. Diese Einstellungen sind benutzerindividuell. So können gemischte Mailumgebungen genauso einfach angebunden werden wie einheitliche Mailumgebungen. text/html 2024-03-28T10:18:06+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:adresse-neuer-abschnitt&rev=1711621086&do=diff Neue Abschnitte im Adressbuch In einer Organisation werden nun neue Abschnitte gezeigt. Zum einen der Abschnitt Bankkonto und der Abschnitt Förderkriterien. Bankkonto Hier können Sie alle wichtigen Bankdaten zu einer Organisation festhalten: Förderkriterien text/html 2025-06-11T11:37:33+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:allgemein&rev=1749641853&do=diff Allgemein Filtern und Sortieren In vielen Modulen von KIM kann gefiltert und sortiert werden, das ist nützlich um bestimmte Einträge zu finden oder die Suche einzugrenzen. Die Maske, in der die Filter eingetragen werden können, befindet sich ganz oben im Modul und sieht folgendermaßen aus. text/html 2026-03-18T12:21:10+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:aufgaben&rev=1773836470&do=diff Aufgaben Aufgabe erstellen Ein Angebot, das ein Kunde am Telefon wünscht, wird von einem anderen Mitarbeiter erstellt. Dieser erhält dazu eine Aufgabe. Die Aufgabe ist direkt mit einer Telefonnotiz verknüpft. Sie befinden sich in einer Telefonnotiz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann text/html 2026-03-27T08:38:35+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:changelog&rev=1774600715&do=diff Changelog 2025.03 * Diverse kleinere Fehlerbehebungen * Schreibtisch zur Ablage von Dokumenten, Vorgängen, Adressen usw. * Überarbeitung von Kommentaren * Dynamischere Druckvorlagen über Parameter 2025.02 * Diverse kleinere Fehlerbehebungen text/html 2025-12-16T14:12:09+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:cockpit&rev=1765894329&do=diff Mein Cockpit Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie im Cockpit genau richtig. Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. Rollenbezogenes Cockpit text/html 2025-12-16T14:12:26+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:dashboard&rev=1765894346&do=diff Dashboards Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie! Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder Sales oder text/html 2026-03-27T07:58:33+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:dokumente&rev=1774598313&do=diff Dokumente Telefonnotiz erstellen Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt Kontakte und filtern Sie im Filterbereich nach Name. Über Neu → Telefonnotiz erstellen Sie eine Telefonnotiz die direkt mit dem Kontakt verknüpft wird. Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt text/html 2025-08-29T09:20:33+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:filter&rev=1756459233&do=diff Mit Filtern arbeiten Filter sind perfekt dafür geeignet, um aus der Fülle an Datensätzen die richtigen Informationen abzurufen. Darum finden Sie die Filter in allen Bausteinen. Filtern Sie etwa Vertriebsdokumente genauso einfach wie Aufgaben oder Unternehmen / Kontakte. text/html 2021-07-28T14:33:37+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:infomail&rev=1627482817&do=diff Info-Mail – schnell informieren Speziell zur Verbesserung der internen Kommunikation gibt es die Info-Mail. So können alle Mitarbeiter auf einfache und schnelle Art und Weise Kollegen auf bestimmte Dinge hinweisen. Informieren Sie etwa über eine in der Kundenakte abgespeicherte E-Mail. Die Information kommt bei Mitarbeitenden im Posteingang ihrer E-Mail-Programme als normale E-Mail an. Mit einem kurzen Vermerk im Stile von „Schau mal drüber“ und einem Link direkt zur E-Mail im System. Das Weite… text/html 2022-03-18T13:11:26+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:maileingang&rev=1647609086&do=diff Maileingang Über den Navigationseintrag Maileingang in der linken Navigationsleiste öffnet sich der persönliche Maileingang. Die Mails in KIM werden per IMAP vom persönlichen Mail-Konto gespiegelt. Damit kann jegliches Mailsystem (Outlook, web.de, t-online …) angebunden werden. Bei KIM sind Mails aufgelistet, die im Posteingang des eigentlichen Mailkontos angezeigt werden. text/html 2024-06-20T13:12:46+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:meetings&rev=1718889166&do=diff Meeting Management Meetings werden von nun an getrennt von Dokumenten dargestellt und enthalten eine Vielzahl an neuen Funktionen. Zudem sind die Meetings jetzt auch in einem separaten Abschnitt in der Navigation angezeigt: An der Arbeitsweise mit Meetings hat sich grundlegend nicht viel geändert. Meetings können weiterhin über diesen Button in einem Unternehmen und Kontakt angelegt werden. Zusätzlich können diese auch in der neuen Ansicht erstellt werden. text/html 2025-08-08T13:42:25+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:mitarbeiter&rev=1754660545&do=diff Mitarbeiterverzeichnis Wissen, wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf den Abschnitt Mitarbeiter. Mitarbeiter Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen text/html 2022-12-05T10:18:48+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:nomenklatur&rev=1670235528&do=diff Nomenklatur Für ein eindeutiges Verständnis der Begrifflichkeiten verwenden wir diese Nomenklatur: * User = Benutzer, Anwender * Unternehmen = Organisation, Firma, Adresse * Kontakt = Kunde, Klient text/html 2023-03-06T09:06:35+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:papierkorb&rev=1678093595&do=diff Papierkorb User können nur ihre eigenen Kommunikationsdokumente löschen, was bedeutet, dass diese in den Papierkorb verschoben werden. Dort können die Kommunikationsdokumente von einem Administrator dauerhaft gelöscht oder wiederhergestellt werden. text/html 2023-01-16T14:39:00+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:produkte&rev=1673879940&do=diff Produkte Neue Produkte erstellen 1. Drücken Sie in der linken Navigation auf Sales und dann auf Preisliste. 2. Anschließend in der Werkzeugleiste der Übersicht auf das Plus-Icon Neues Produkt. 3. Füllen Sie den Produktdatensatz aus. 5. Überlegen Sie auch, ob Ihnen noch weitere Informationen vorliegen? Im Abschnitt Artikel hinterlegen Sie alle Informationen über das Produkt wie Artikelnummer, Bezeichnung, Beschreibung. Tragen Sie Verkaufs- und Einkaufspreis ein. text/html 2025-08-29T07:09:13+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:projektzeiten&rev=1756451353&do=diff Projektzeiten In diesem Modul werden die Zeiten für Projekten festgehalten, ausgewertet und verwaltet. Mitarbeiten können hier eintragen wie lange sie an Projekten, Tickets und anderen Aktivitäten gearbeitet haben. Projektzeit anlegen Über das Plus-Symbol wird die leere Maske geöffnet. Der Titel beschreibt die Aktivität, der Vorgang verbindet das Dokument mit einem bestimmten Projekt, der Service verbindet ein bestimmtes Ticket und darunter werden die Zeiten eingetragen. Mithilfe von dem Fe… text/html 2026-03-20T07:37:56+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:sales&rev=1773992276&do=diff Sales Opportunity erstellen Ein Vorteil von KIM Opportunity ist die Möglichkeit, neue Opportunities für Kunden zu erstellen. Dazu öffnen Sie dazu zunächst Vertrieb in der Menübaumstruktur und wählen Opportunity über die Schaltfläche Neu (siehe unten): text/html 2023-12-22T14:01:58+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:serienjobs&rev=1703253718&do=diff Serienjob Serienjobs unterstützen Sie bei der Kommunikation, wenn es über die 1:1-Kommunikation hinaus geht. Exportieren Sie Unternehmens- oder Kontaktdatensätze als Excel oder für Fremdsysteme oder schreiben Sie eine personalisierte Mail an einen größeren Personenkreis. Vorteil des Serienjobs: es werden stets die im Unternehmens- oder Kontaktstammsatz getroffenen Einwilligungen berücksichtigt und auf Wunsch die Erstellung des Serienjobs im Stammsatz hinterlegt. text/html 2025-08-29T07:04:05+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:service&rev=1756451045&do=diff Service Das Service Modul ist über die linke Navigation zu erreichen falls Sie als Ticketbearbeiter im Benutzerprofil eingetragen sind. Ebenfalls wird eine Tickets-Lizenz benötigt. Die Mails in KIM werden per IMAP im Service Maileingang angezeigt. text/html 2024-07-09T13:04:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:sponsoring&rev=1720530290&do=diff Sponsoring Sponsoring ist ein KIM Modul und wird für die Verwaltung und Dokumentation von Spenden- und Sponsoringgelder angewendet. Mit KIM-Sponsoring haben Sie einen Überblick über Förderbudgets, Engagements und Sponsoringverträge. Budgets text/html 2026-03-18T12:23:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:tags&rev=1773836630&do=diff Was macht man mit Tags? Tags sind Schlagwörter. Mit ihnen kennzeichnet man Unternehmen, Kontakte, Dokumente … Nach Tags können Sie filtern und dadurch ein bestimmtes Dokument schneller finden. Mit Tags können Benutzer ihre eigenen Suchbegriffe vergeben und später nach diesen suchen. text/html 2026-03-20T07:57:46+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:templates&rev=1773993466&do=diff Kommunikationsvorlagen Neue Vorlage erstellen am Beispiel Mail Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese z. B. für den Versand einer E-Mail nutzen. Drücken Sie in der linken Navigation auf text/html 2025-08-28T14:11:57+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:unternehmen-und-kontakte&rev=1756390317&do=diff Unternehmen und Kontakte Hier werden alle Unternehmen und Kontakte aufgelistet. Die Ansicht lässt sich zwischen Kachel oder Liste ändern mit dem -Symbol oder dem -Symbol. Welche Standardmäßig verwendet wird, kann im Benutzerprofil festgelegt werden unter text/html 2024-03-28T15:18:13+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:unterschiede-zu-kim&rev=1711639093&do=diff Unterschiede zu KIM Startseite Im Cockpit werden in KIM SozEng nun die Charts mit Informationen zu Engagements und Budgets angezeigt, statt den Charts zu Sales und Unternehmen. Außerdem wird statt dem Abschnitt Meine Mails, der Abschnitt Meine letzten Engagements text/html 2025-08-29T08:34:40+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:vertraege&rev=1756456480&do=diff Verträge im Blick Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in KIM. Übersicht aller Verträge Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge vergeben. text/html 2023-06-06T13:07:25+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:vorgaenge&rev=1686056845&do=diff Vorgänge Vorgänge anlegen Um einen Vorgang anzulegen benötigt man eine Vorlage, hier finden Sie mehr dazu: Vorgangsvorlagen Nachdem eine Vorlage angelegt wurden können Sie über die Navigation auf Alle Vorgänge klicken. Hier können Sie über das -Symbol einen neuen Vorgang anlegen. text/html 2021-07-29T15:01:07+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:werkzeugleisten&rev=1627570867&do=diff Werkzeugleisten Werkzeugleisten sind Icon-basiert und helfen bei der Bearbeitung von Dokumenten, Unternehmen, Kontakten, Aufgaben. Sie stellen immer die aktuell benötigten Funktionen bereit. Werkzeugleisten gibt es in 2 Modi: * Lesen * Bearbeiten text/html 2023-12-22T09:48:00+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:workflows&rev=1703238480&do=diff Workflow und Workflowschritte anlegen Workflowdefinition Unter dem Modul Einstellungen im Abschnitt Einstellungen / Basis / Workflow / Workflowdefinitionen können Workflows erstellt und angepasst werden. Mit einem Klick auf das Pluszeichen wird ein neuer Workflow erstellt und kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden. text/html 2023-06-06T08:09:51+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://wiki.dochouse.de/doku.php?id=kim:zuordnung&rev=1686038991&do=diff Zuordnung Aufbau Der Aufbau ist über alle Masken, die über eine Zuordnung verfügen, einheitlich aufgebaut: Hinweis: Die letzten vier Punkte sind je nach Lizenz des Users sichtbar oder nicht. Unternehmen/Kontakt zuordnen: Primärer Kontakt des Dokuments. Über diese Zuordnung wird ein Dokument direkt mit der Adresse verknüpft und kann in der Übersicht der Adresse gefunden werden.