kim:dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:allgemein:einstieg-dashboard [21.05.2021 13:55] – ↷ Seite von einstieg nach kim:allgemein:einstieg-dashboard verschoben und umbenannt johannes | kim:dashboard [22.12.2023 10:41] (aktuell) – nathalie | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Herzlich Willkommen zum CRM-System für den Webbrowser. | + | Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie im Cockpit genau richtig. |
- | \\ | + | {{: |
- | \\ | + | |
- | ===== Hauptnavigation ===== | + | Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. |
- | {{: | + | /* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */ |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
- | Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über diese Navigation im App-Style zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. Jeder arbeitet nur mit dem, was gebraucht wird. So wird man nicht überfrachtet und kann sich viel besser auf die eigene Arbeit konzentrieren. Mehr Informationen zur Navigation finden Sie hier: [[kim: | + | ===== Rollenbezogenes Cockpit ===== |
- | \\ | + | Jeweils abhängig von der Rolle eines Benutzers werden im Cockpit die passenden Informationen angezeigt. So sieht die Rolle Sales etwa Angebote und Verkaufschancen, |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | ===== Charts ===== |
- | \\ | + | |
+ | {{: | ||
- | ===== Meine offenen Aufgaben ===== | + | Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, |
- | {{: | + | Die Charts sind ebenfalls in die Dashboards der Navigationspunkte // |
- | Was steht heute an? Hier sehen Sie alle wichtigen | + | ===== Meine Aufgaben |
- | \\ | + | {{: |
- | \\ | + | |
- | ===== Meine letzte Kommunikation ===== | + | Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden orange gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt // |
- | {{: | + | ===== Meine letzten Mails ===== |
- | Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, eine Telefonnotiz erstellt haben oder sonst ein Dokument abgespeichert haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. '' | + | {{:kim:2021-10-29_portal3.png? |
- | \\ | + | Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine Mails// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt // |
- | \\ | + | |
- | ===== Die 10 zuletzt geänderten Adressen | + | ===== Meine Angebote / Meine Opportunities |
- | {{:die-10-zuletzt-geaenderten-adressen.png? | + | {{:kim:2021-10-29_portal4.png? |
- | Was läuft sonst noch im Unternehmen? | + | Der Abschnitt //Meine Angebote// und der Abschnitt //Meine Opportunitys// |
+ | |||
+ | ====== Dashboards ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie! | ||
+ | |||
+ | Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales//, // | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das //Service// Dashboard erhalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | /* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Sales ===== | ||
+ | |||
+ | Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung. | ||
+ | |||
+ | ===== Service ===== | ||
+ | |||
+ | Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt. | ||
+ | |||
+ | ===== Sponsoring und Marketing ===== | ||
+ | |||
+ | Hier werden Charts mit nützlichen Informationen bereitgestellt. So haben Sie schnell einen Überblick über das Geschehen in Bezug auf das jeweilige Thema. | ||
+ | |||
+ | ===== Vertriebsleitung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Charts in diesem Abschnitt zeigen ähnliche bzw. ergänzende Daten zu den Charts im Cockpit an. So könne Sie sich ein vollständiges Bild zu jeglichen vertrieblichen Vorgängen machen. |
kim/dashboard.txt · Zuletzt geändert: 22.12.2023 10:41 von nathalie