Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!

Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder Sales oder Service auf einen Blick ansehen. Weitere Dashboards können Sie konfigurieren lassen, um die Informationen gezielt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das Service-Dashboard erhalten.

Die Auswahl können Sie schnell mit dem Symbol neben dem Titel wechseln.

Zusätzlich können die Dashboards nun direkt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über einen eigenen Button, der die gewählte Adresse automatisch an das Dashboard übergibt. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl nach dem Wechsel.

Welche Dashboards (z. B. Sales, Service oder weitere) im Kontakt oder Unternehmen zur Verfügung stehen, wird über einen Parameter gesteuert und kann individuell angepasst werden.

Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung.

Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt.