Wissen, wer alles im Team arbeitet. Das geht ganz einfach übers Mitarbeiterverzeichnis. Drücken Sie in der linken Navigation auf den Abschnitt Mitarbeiter.

Zum Öffnen eines Mitarbeiterdatensatzes drücken Sie auf dessen Namen Kopper, Kim.

Der Abschnitt Allgemein enthält folgende Daten:

• User ID des Mitarbeiters mit Organisationseinheit
• Profilbezeichnung (Standard)
• Datenbank-Set
• Lizenzen
• Foto des Mitarbeiters

Darüber hinaus werden hier alle persönlichen Informationen hinterlegt, die für die Erstellung von Dokumenten und Personalisierung in Dokumenten (z. B. Signatur) notwendig sind:

• Anrede
• Titel
• Anrede Titel
• Vorname
• Nachname
• Funktion
• Abteilung
• Stellvertreter
• Vorgesetzter
• Sekretariat
• Kurzzeichen
• Berechtigung
• Unterschrift Name
• Unterschrift Titel
• Unterschrift Funktion

Im Abschnitt Kommunikation speichern Sie die Kontaktdaten des Mitarbeiters

• Telefon
• Telefon mobil
• Fax
• Telefon weitere
• Mail
• Mail weitere

Der Abschnitt Lokation lässt sich nicht bearbeiten. Alle hier hinterlegten Informationen sind fest mit der Lokation verbunden und werden von Ihrem Administrator vergeben. Auch diese Werte werden für die Erstellung von Dokumenten und Personalisierung in Dokumenten z. B. Signatur herangezogen.

• Bezeichnung der Lokation
• Lokationskennung
• Unternehmensgruppe
• Unternehmen
• Unternehmen Zusatz
• Straße
• Postleitzahl
• Ort
• Postfach
• Postleitzahl Postfach
• Ort Postfach
• Bundesland / Provinz
• Land
• Telefon
• Telefax
• Mail
• Website
• Faxdomäne
• Disclaimer
• Mailformat

Der Abschnitt Weitere enthält diese Daten:

• Geburtsdatum ohne Jahreszahl
• Eintrittsdatum ins Unternehmen
• Startbaustein
• Farbschema
• Social-Media-Kanäle des Mitarbeiters

Im Abschnitt Mail-Konfiguration legen Sie die Verbindungseinstellungen für E-Mail und Kalender fest. Dabei können Sie entweder das ins CRM-System integrierte Mail & Kalender nutzen oder jeden beliebigen IMAP-fähigen E-Mail-Dienst ins CRM-System einbinden. Diese Einstellungen sind benutzerindividuell. So können heterogene Mailumgebungen genauso einfach angebunden werden wie homogene Mailumgebungen.

Unter Lokation können der Hauptsitz, sowie die Zweigstellen einer Firma hinterlegt werden. Diese werden dann in einem Mitarbeiterprofil nur noch ausgewählt und sind nur über die Lokation veränderbar.

Zum Öffnen, wählen Sie einen der Einträge z. B. DocHouse GmbH - Ravensburg. Der Abschnitt Allgemein enthält die wichtigsten Daten über eine Lokation:

• Bezeichnung
• Lokationskennung
• Firmengruppe
• Organisation
• Organisation Zusatz

Darüber hinaus wird hier auch die Anschrift der Lokation hinterlegt.

Im Abschnitt Kommunikation werden die Kontaktdaten der Firma hinterlegt:

• Telefon
• Fax
• Mail
• Homepage

Im Abschnitt Weitere werden zusätzliche Daten hinterlegt wie Kommentare, sowie das Mailformat der Firma.

Unter Firmenlogo kann ein Bild hinterlegt werden, welches auch den Platz des KIM-Logos oben links einnehmen wird.