Szenarien für KIM-User
KIM
Szenarien für KIM-User
KIM
Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in KIM.
Wichtig: Zugriff auf die Verträge haben ja nach Einstellung alle User, Sie können Verträge für bestimmte User generell deaktivieren oder Lese- und Bearbeitungsrechte auf einzelne Verträge vergegeben.
Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. In der Übersicht aller Verträge behalten Sie immer den Überblick über alle Vertragspartner und Vertragsarten. Filtern Sie etwa zuerst nach Art Vertragspartner und anschließend nach Vertragsart und Sie erhalten alle passenden Verträge schnell in der Übersicht.
Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon.
Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, in der Sie alle vertragsrelevanten Daten speichern können.
Im Abschnitt Zugriff legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Wer darf außer Ihnen noch den Vertrag lesen? Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link Alle ein. Darf keiner außer Ihnen den Vertrag sehen, fügen Sie über den Link Privat nur Ihren Benutzernamen ein. Möchten Sie nur bestimmten Benutzern Zugriff gewähren wählen Sie den Link Weitere Leser hinzufügen.
Ergänzen Sie anschließend noch die Bearbeitungsrechte nach dem gleichen Prinzip wie beim Lesezugriff.
In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung der Erinnerungsmails eingerichtet. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und das Wiedervorlagedatum, wenn im Vertrag die Option automatischer Verlängerung aktiviert und das Vertragsende erreicht wurde. Um die Erinnerungen zu aktivieren, klicken Sie einfach auf aktivieren. Drücken Sie anschließend auf speichern!