Sie erhalten einen Anruf. Ein Interessent möchte Informationsmaterial von Ihnen erhalten. Ein Angebot muss erstellt werden. Das alles soll von mehreren Personen bearbeitet werden und nichts soll in Vergessenheit geraten. Lesen Sie hier, wie sich eine Anfrage an Ihren Vertrieb zielführend bearbeiten lässt:

1. Telefonnotiz erstellen
2. Aufgabe erstellen
3. Aufgabe in Kalender integrieren
4. Aufgabe über das Dashboard öffnen
5. Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen
6. Angebot erstellen
7. Angebot speichern / drucken
8. Angebot per E-Mail versenden
9. Aufgabe bearbeiten und abschließen

In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie hier.