Der Aufbau ist über alle Masken, die über eine Zuordnung verfügen, einheitlich aufgebaut:

Hinweis: Die letzten vier Punkte sind je nach Lizenz des Users sichtbar oder nicht.

Unternehmen/Kontakt zuordnen: Primärer Kontakt des Dokuments. Über diese Zuordnung wird ein Dokument direkt mit der Adresse verknüpft und kann in der Übersicht der Adresse gefunden werden.

weitere Unternehmen/Kontakte zuordnen: alle weiteren, die am Dokument beteiligt sind. Ähnlich wie der primäre Kontakt.

Abschnitt Ablage:

Tags: Stichworte um das Dokument leichter wiederzufinden. Das Feld schlägt zuvor genutzte Tags vor.

Ordner: Ordnerstruktur um Dokumente eindeutig in eine Ordnerhierarchie zu sortieren.

Vorgang: Unter Vorgang lässt sich ein Vorgang oder ein Vorgangsschritt dem Dokument zuordnen um zu verdeutlichen, dass das Dokument direkt mit diesem Thema in Verbindung steht.

Verträge: Hier können Sie Verträge, die zum Dokument gehören, zuordnen. Beider Auswahl werden nur aktive Verträge angezeigt.

Sales: Belege, die mit dem Dokument in Verbindung stehen, werden hier zugeodrnet.

Service: Hier können Sie eine direkt Verbindung zu einem Servicedokument herstellen.

Ein neues Feature beinhaltet eine nützliche Funktionalität der Zuordnung innerhalb von E-Mails:

Beim Erstellen von E-Mails wird nach dem Eintragen des Primären Kontaktes, die E-Mail-Adresse automatisch in das An-Feld gesetzt. Das Feld ändert die Adresse entsprechend dem primären Kontaktes, d.h. dass das Feld aktualisiert wird wenn sich der primäre Kontakte ändert.