kim:dokumente
Unterschiede
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kim:dokumente [12.08.2021 11:55] – [Feldvariablen: Einfügen von Feldinhalten] johannes | kim:dokumente [18.12.2023 15:29] (aktuell) – [Kommunikationsdokumente erstellen] nathalie | ||
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Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | Wählen Sie in der linken Navigation den Menüpunkt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_01.png?direct|Neu → Telefonnotiz}} | + | {{:kim: |
- | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Allgemein//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. | + | Bearbeiten Sie jetzt Abschnitt für Abschnitt. Beginnen Sie mit dem Abschnitt //Zuordnung//. Unternehmen und Kontakt sind bereits in der Telefonnotiz verknüpft. Ergänzen Sie noch einen Titel. |
- | {{:anfragen-bearbeiten_02.png?direct|Telefonnotiz Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Ablage// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Order, Verkaufsdokumente oder Projekte | + | Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Tags und Vorgänge |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | Der Abschnitt |
- | Der Abschnitt //Inhalt// enthält alle wesentlichen Informationen zum Gespräch. Wählen Sie hier den Kundentyp, die Art des Anrufs. Der angemeldete Benutzer ist //Florian Grumm//. Deshalb wird er auch gleich als Gesprächsführender eingetragen, | + | {{: |
- | {{: | + | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // |
- | + | ||
- | Wenn Sie alle Daten in der Telefonnotiz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | + | |
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Kundenbesuche, | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | + | Öffnen Sie über die Linke Navigation // |
- | {{:digitale-kundenakte-01.png?direct|… → Besuchsbericht}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Allgemein// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie hier noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, | + | Im Abschnitt //Zuordnung// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, |
- | {{:digitale-kundenakte-02.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, |
- | {{:digitale-kundenakte-03.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | {{:digitale-kundenakte-04.png?direct|Abschnitt Zugriff}} | + | {{:kim: |
Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-05.png?direct|Abschnitte des Besuchsberichts}} | + | {{:kim: |
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Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
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Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png? | + | {{:kim:dokumente14.png?nolink|}} |
- | + | ||
- | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | + | |
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- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | + | |
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- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Wählen Sie über den Button //Neu// in der oberen Werkzeugleiste den Menüpunkt //Vorlage// aus. | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
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- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | + | |
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- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Der Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | + | |
- | + | ||
- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | + | |
- | + | ||
- | Wählen Sie in der linken Navigation // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | + | |
- | + | ||
- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | + | |
- | + | ||
- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | + | |
- | + | ||
- | Ist im Abschnitt // | + | |
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | + | |
- | + | ||
- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | + | |
- | + | ||
- | {{:digitale-kundenakte-26.png?direct|E-Mail senden}} | + | |
===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ||
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1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | 1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | ||
+ | |||
2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | ||
- | {{kim: | + | {{kim: |
3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | ||
+ | |||
4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | 4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | ||
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Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | {{: | + | {{: |
Sogleich wird Ihnen die // | Sogleich wird Ihnen die // | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Dokumente im Überblick ===== | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
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Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ||
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===== Feldvariablen: | ===== Feldvariablen: | ||
- | Im Abschnitt //Inhalt// in **Vorlagen für Kommunikationsdokumente** können im WYSIWYG-Editor über das schwarze-Silhouette-Icon Kundendaten einfügt werden. Die Daten werden | + | Im Abschnitt //Inhalt// in **Vorlagen für Kommunikationsdokumente** können im WYSIWYG-Editor über das Graf-Icon Kundendaten einfügt werden. Die Daten werden |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
- | //Beispiel: | + | {{:kim: |
- | Ort~A~AdrStreetCity | + | |
- | Anrede~C~AdrGender | + | |
- | Titel~AD~DocTitle | + | |
- | // | + | |
Hierbei beziehen sich //Ort//, //Anrede// und //Titel// auf den angezeigten Titel in der Auswahlliste. | Hierbei beziehen sich //Ort//, //Anrede// und //Titel// auf den angezeigten Titel in der Auswahlliste. |
kim/dokumente.txt · Zuletzt geändert: 18.12.2023 15:29 von nathalie