kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen
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szenario3-digitale-kundenakte-aufbauen [06.12.2017 15:21] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes | kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:02] – [Digitale Kundenakte aufbauen] johannes | ||
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Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt. | ||
- | Inhalt der Digitalen | + | Inhalt der digitalen |
* Kommunikation | * Kommunikation | ||
* Aufgaben | * Aufgaben | ||
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* Projekte | * Projekte | ||
- | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte. Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir hier die digitale Kundenakte auf. | + | Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf: |
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
+ | * [[kim: | ||
+ | ]] | ||
- | ===== Kommunikationsdokumente erstellen ===== | ||
- | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-01.png? | + | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== |
- | Im Abschnitt | + | Wählen Sie in der linken Navigation |
- | {{: | + | {{: |
- | Weitere Struktur bringen | + | Öffnen |
- | {{: | + | {{: |
- | Zugriff auf die Informationen | + | Um die Ergebnisse |
- | {{: | + | {{: |
- | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und //Dateianhänge// sind spezifisch für den //Besuchsbericht//. Bei anderen Typen wie //Brief// oder //E-Mail// werden Sie abweichende Inhalte sehen. | + | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von //Unternehmen// und //Kontakt// im Abschnitt |
- | {{: | + | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? |
- | ===== Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern ===== | + | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, |
- | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehme wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | + | Ist im Abschnitt // |
- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt | + | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? |
- | {{: | + | Wenn alles korrekt ist, drücken |
- | + | ||
- | Informationen zu den Abschnitten // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
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- | ===== Kommunikation, | + | |
- | + | ||
- | Erstellen Sie diese Dokumente in Bezug zum Kontakt. Das Prinzip sieht dabei immer gleich aus. Wählen Sie in der linken Navigation // | + | |
- | + | ||
- | Hier filtern wir die Kontakte nach | + | |
- | * Postleitzahl 88212 | + | |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
- | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | + | |
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- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Drücken | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | + | |
- | + | ||
- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | + | |
- | + | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Wählen Sie über den Button | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt | + | |
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- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
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- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Der Abschnitt // | + | |
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- | Im Abschnitt //Vorlage// definieren Sie … | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | + | |
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | + | |
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kim/szenarien/digitale-kundenakte-aufbauen.txt · Zuletzt geändert: 24.04.2023 11:35 von nathalie