Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:01] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] johannes
+++ kim:szenarien:digitale-kundenakte-aufbauen [29.07.2021 12:03] – [E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden] johannes
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   * [[kim:dokumente#dateien_mit_bezug_zum_kontakt_speichern|Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern]]
   * [[kim:dokumente#kommunikation_aufgaben_und_vertriebsbelege_erstellen|Kommunikation, Aufgaben und Vertriebsbelege erstellen]]
+  * [[kim:dokumente#neue_vorlage_erstellen_und_fuer_e-mail-versand_verwenden|Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden
+]]
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-===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden =====
-Wählen Sie in der linken Navigation //Kontakte// und filtern sie über die Filterfunktion nach Ihrem Kontakt.
-{{:digitale-kundenakte-23.png?direct|Kontakt filtern}}
-Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen//.
-{{:digitale-kundenakte-24.png?direct|… → Vorlage auswählen}}
-Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach //informationen// und erhalten dadurch 3 Treffer. Wählen Sie die gewünschte Vorlage über die Checkbox aus und drücken Sie //OK//.
-{{:digitale-kundenakte-25.png?direct&400|Auswahl Vorlage}}
-Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von //Unternehmen// und //Kontakt// im Abschnitt //Allgemein//?
-Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt?
-Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, Betreff, Anrede, Inhalt, Grußformel und Anlagentext in korrekter personalisierter Form?
-Ist im Abschnitt //Dateianhänge// die aus der Vorlage vorbelegte PDF-Datei gespeichert?
-Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter?
-Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet.
-{{:digitale-kundenakte-26.png?direct|E-Mail senden}}
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 ===== Alles auf einen Blick – der Single Point of Information =====