kim:allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kim:allgemein [30.01.2023 14:04] – [Flexiblen Export konfigurieren] nathalie | kim:allgemein [16.12.2024 10:47] (aktuell) – [Filtern und Sortieren] nathalie | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{: | {{: | ||
- | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Florian Grumm erstellt wurden. | + | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Paul Neumann |
{{: | {{: | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
- | {{: | + | {{: |
Eine Datenbank zu exportieren erfolgt über den jeweiligen Menüpunkt. In der Werkzeugleiste, | Eine Datenbank zu exportieren erfolgt über den jeweiligen Menüpunkt. In der Werkzeugleiste, | ||
- | {{: | + | {{: |
Nach Klick auf //OK// wird eine Exceldatei erzeugt und heruntergeladen. | Nach Klick auf //OK// wird eine Exceldatei erzeugt und heruntergeladen. | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Exceldatei wird // | Die Exceldatei wird // | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
==== Daten auswerten ==== | ==== Daten auswerten ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
Der flexible Export ist ein Mittel dazu, exportierte Daten auszuwerten. Die Daten werden in Pivottabellen zusammengefasst und in einem Diagramm dargestellt. Es können mehrere Auswertungen in einer Datei erstellt und dargestellt werden. | Der flexible Export ist ein Mittel dazu, exportierte Daten auszuwerten. Die Daten werden in Pivottabellen zusammengefasst und in einem Diagramm dargestellt. Es können mehrere Auswertungen in einer Datei erstellt und dargestellt werden. | ||
- | {{: | + | {{: |
So könnte eine Auswertung von Unternehmensdaten aussehen. In Zusammenhang mit der Tabelle, entsteht ein Diagramm: | So könnte eine Auswertung von Unternehmensdaten aussehen. In Zusammenhang mit der Tabelle, entsteht ein Diagramm: | ||
- | {{: | + | {{: |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
* Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | * Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | ||
- | {{: | + | {{: |
Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | ||
+ | |||
+ | ===== Rechte ===== | ||
+ | |||
+ | Folgende Rollen sind zurzeit in KIM enthalten: | ||
+ | |||
+ | * [Admin] | ||
+ | * [Archive] | ||
+ | * [Contract] | ||
+ | * [Export] | ||
+ | * [Marketing] | ||
+ | * [PowerUser] | ||
+ | * [Sales] | ||
+ | * [SalesManager] | ||
+ | * [Service] | ||
+ | * [Sponsoring] | ||
+ | |||
+ | Jeder Benutzer in KIM hat unterschiedliche Rechte, die vom Admin-Benutzer gegeben werden. | ||
+ | Mithilfe dieser Rechte und Rollen können die Benutzer entsprechend Ihrer Funktion zugeordnet werden. | ||
+ | Sie bestimmen unter anderem, ob jemand das Service Modul nutzen kann oder nicht. Zum Beispiel kann die Exportfunktion nur genutzt werden, wenn der Admin-Benutzer das Recht dazu erteilt haben. Alle anderen Benutzer sehen den Button nicht. So können Administratoren, | ||
+ | |||
+ | Für einen [PowerUser] werden die Button " | ||
+ | |||
+ | Die Benutzerrolle „[Security]“ wird standardmäßig bei allen Dokumenten als Leser und Bearbeiter eingetragen, | ||
+ | D.h. Benutzer mit dieser Rolle können alle Dokumente lesen und bearbeiten. Wir empfehlen, dass kein Benutzer diese Rolle im normalen Betrieb zugewiesen hat. Bei Bedarf kann ein Admin-Benutzer sich diese Rolle zuweisen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Zuordnung ===== | ||
+ | |||
+ | Der Abschnitt Zuordnung ist Bestandteil jedes Dokuments um sie miteinander und mit Adressen zu verknüpfen. Mehr dazu finden Sie hier: [[kim: | ||
+ | |||
+ | ===== CRMConfiguration ===== | ||
+ | |||
+ | Dies ist ein Parameter und fasst viele kleine Parameter zusammen, in dem nur die Werte 1 oder 0 erfasst wurden um bestimmte Felder in den Masken von KIM ein- oder auszublenden. So kann etwa in der Unternehmensmaske die Faxnummer ausgeblendet werden. Dazu muss lediglich der Wert des Parameters von 1 auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird bei der Installation von KIM mitgeliefert und enthält im Kommentar alle Felder, die man beeinflussen kann. | ||
+ | |||
+ | ===== Lizenz-Überprüfung ===== | ||
+ | |||
+ | Um bei der korrekten Lizenzierung zu unterstützen, | ||
+ | |||
+ | {{: |
kim/allgemein.1675087447.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.01.2023 14:04 von nathalie