Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dashboard [29.10.2021 08:35] – [Meine Aufgaben] jonas
+++ kim:dashboard [16.12.2025 14:12] (aktuell) – nathalie
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-====== Dashboard ======
+====== Dashboards ======
-Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie auf dem Dashboard richtig.
-===== Hauptnavigation =====
+Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!
-{{:kim:2021-10-29_portal1png.png?nolink |}}
+Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales// oder //Service// auf einen Blick ansehen. Weitere Dashboards können Sie konfigurieren lassen, um die Informationen gezielt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
-Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung.
+Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das Service-Dashboard erhalten.
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+Die Auswahl können Sie schnell mit dem Symbol neben dem Titel wechseln.
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-\\ ===== Meine Aufgaben =====
-{{:kim:2021-10-29_portal2.png?nolink|}}
+Zusätzlich können die Dashboards nun direkt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über einen eigenen Button, der die gewählte Adresse automatisch an das Dashboard übergibt. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl nach dem Wechsel.
-Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Aufgaben//.
+Welche Dashboards (z. B. Sales, Service oder weitere) im Kontakt oder Unternehmen zur Verfügung stehen, wird über einen Parameter gesteuert und kann individuell angepasst werden.
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-===== Meine letzte Kommunikation =====
+{{:kim:dashboard_titel.png?nolink|}}
-{{:meine-letzte-kommunikation.png?nolink|Meine letzte Kommunikation}}
-Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, eine Telefonnotiz erstellt haben oder sonst ein Dokument abgespeichert haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine letzte Kommunikation// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Dokumente an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Kommunikation//.
+===== Sales =====
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+Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung.
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-===== Die 10 zuletzt geänderten Adressen =====
+===== Service =====
-{{:die-10-zuletzt-geaenderten-adressen.png?nolink|Die 10 zuletzt geänderten Adressen}}
+Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt.
-Was läuft sonst noch im Unternehmen? Hier sehen Sie die 10 zuletzt geänderten Unternehmen und Kontakte an denen Ihr gesamtes Team arbeitet. Nicht jeder bekommt immer alles mit. So ist es gut, dass Adresskorrekturen und -neuanlagen für alle im Blick bleiben. Nutzen Sie die Chance zum Austausch untereinander. Denn KIM lebt auch vom Austausch untereinander. So ergeben sich völlig neue Geschäftschancen.