Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dashboard [19.10.2023 12:06] – nathalie
+++ kim:dashboard [16.12.2025 14:12] (aktuell) – nathalie
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-====== Mein Cockpit ======
+====== Dashboards ======
-Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie im Cockpit genau richtig.
-{{:kim:navigation_neu.png?nolink |}}
+Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!
-Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung.
+Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales// oder //Service// auf einen Blick ansehen. Weitere Dashboards können Sie konfigurieren lassen, um die Informationen gezielt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
-/* der untere Teil ist notwendig um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */
+Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das Service-Dashboard erhalten.
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-===== Charts =====
+Die Auswahl können Sie schnell mit dem Symbol neben dem Titel wechseln.
-{{:kim:charts.png?nolink|}}
+Zusätzlich können die Dashboards nun direkt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über einen eigenen Button, der die gewählte Adresse automatisch an das Dashboard übergibt. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl nach dem Wechsel.
-Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, für die der Benutzer zuständig ist. Die Charts sind ebenfalls in die Dashboards der Navigationspunkte //Sponsoring//, //Marketing// und //Vertriebsleitung// enthalten. Dafür einfach den Navigationspunkt //[[kim:dashboard#Dashboards|Dashboards]]// aufklappen und loslegen.
+Welche Dashboards (z. B. Sales, Service oder weitere) im Kontakt oder Unternehmen zur Verfügung stehen, wird über einen Parameter gesteuert und kann individuell angepasst werden.
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-===== Meine Aufgaben =====
+{{:kim:dashboard_titel.png?nolink|}}
-{{:kim:2021-10-29_portal2.png?nolink|}}
-Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Aufgaben//.
+===== Sales =====
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+Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung.
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-===== Meine letzten Mails =====
+===== Service =====
-{{:kim:2021-10-29_portal3.png?nolink|}}
-Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine Mails// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Dokumente//.
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-===== Meine Angebote / Meine Opportunities =====
-{{:kim:2021-10-29_portal4.png?nolink|}}
-Der Abschnitt //Meine Angebote// und der Abschnitt //Meine Opportunities// zeigen die neusten Angebote bzw. Opportunities des Benutzers an. So haben Sie immer schnellen Zugriff auf Ihr vertrieblichen Informationen.
-====== Dashboards ======
-{{:kim:dashboards_nav.png?nolink |}}
-Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!
-Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales//, //Service//, //Sponsoring//, //Marketing// oder //Vertriebsleitung// auf einen Blick ansehen.
-Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles was Sie wissen müssen.
-===== Sales =====
+Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt.