Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dashboard [22.12.2023 10:41] – nathalie
+++ kim:dashboard [16.12.2025 14:12] (aktuell) – nathalie
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-====== Mein Cockpit ======
+====== Dashboards ======
-Sie möchten sich einen Überblick verschaffen. Dann sind Sie im Cockpit genau richtig.
-{{:kim:navigation_neu.png?nolink |}}
+Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!
-Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung.
+Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales// oder //Service// auf einen Blick ansehen. Weitere Dashboards können Sie konfigurieren lassen, um die Informationen gezielt auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
-/* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */
+Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das Service-Dashboard erhalten.
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-===== Rollenbezogenes Cockpit =====
+Die Auswahl können Sie schnell mit dem Symbol neben dem Titel wechseln.
-Jeweils abhängig von der Rolle eines Benutzers werden im Cockpit die passenden Informationen angezeigt. So sieht die Rolle Sales etwa Angebote und Verkaufschancen, während die Rolle Service sich auf die Bearbeitung von Tickets konzentrieren kann. Informationen werden dem Ersteller oder auch der fachlichen (Service) oder vertrieblichen (Sales) Betreuung bereitgestellt.
+Zusätzlich können die Dashboards nun direkt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz aufgerufen werden. Der Aufruf erfolgt über einen eigenen Button, der die gewählte Adresse automatisch an das Dashboard übergibt. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl nach dem Wechsel.
-===== Charts =====
+Welche Dashboards (z. B. Sales, Service oder weitere) im Kontakt oder Unternehmen zur Verfügung stehen, wird über einen Parameter gesteuert und kann individuell angepasst werden.
-{{:kim:charts.png?nolink|}}
-Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, für die ein Benutzer zuständig ist.
+{{:kim:dashboard_titel.png?nolink|}}
-Die Charts sind ebenfalls in die Dashboards der Navigationspunkte //Sponsoring//, //Marketing// und //Vertriebsleitung// enthalten. Dafür einfach den Navigationspunkt //[[kim:dashboard#Dashboards|Dashboards]]// aufklappen und loslegen.
-===== Meine Aufgaben =====
-{{:kim:2021-10-29_portal2.png?nolink|}}
-Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden orange gekennzeichnet. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zur Aufgabe. Mehr Informationen zu Aufgaben finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Aufgaben//.
-===== Meine letzten Mails =====
-{{:kim:2021-10-29_portal3.png?nolink|}}
-Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine Mails// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt //Dokumente//.
-===== Meine Angebote / Meine Opportunities =====
-{{:kim:2021-10-29_portal4.png?nolink|}}
-Der Abschnitt //Meine Angebote// und der Abschnitt //Meine Opportunitys// zeigen die neusten Angebote bzw. Opportunitys des Benutzers an. So haben Sie immer schnellen Zugriff auf Ihr vertrieblichen Informationen.
-====== Dashboards ======
-{{:kim:dashboards_nav.png?nolink |}}
-Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie!
-Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales//, //Service//, //Sponsoring//, //Marketing// oder //Vertriebsleitung// auf einen Blick ansehen.
-Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das //Service// Dashboard erhalten.
-/* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
-\\
 ===== Sales =====
@@ Zeile 105: / Zeile 25: @@
 Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt.
-===== Sponsoring und Marketing =====
-Hier werden Charts mit nützlichen Informationen bereitgestellt. So haben Sie schnell einen Überblick über das Geschehen in Bezug auf das jeweilige Thema.
-===== Vertriebsleitung =====
-Die Charts in diesem Abschnitt zeigen ähnliche bzw. ergänzende Daten zu den Charts im Cockpit an. So könne Sie sich ein vollständiges Bild zu jeglichen vertrieblichen Vorgängen machen.