kim:dokumente
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kim:dokumente [28.04.2022 07:56] – [Telefonnotiz erstellen] jonas | kim:dokumente [07.01.2025 14:37] (aktuell) – nathalie | ||
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Kundenbesuche, | Kundenbesuche, | ||
- | Öffnen Sie über die Linke Navigation // | + | Öffnen Sie über die Linke Navigation // |
- | {{:digitale-kundenakte-01.png?direct|… → Besuchsbericht}} | + | {{:kim: |
- | Im Abschnitt //Allgemein// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie hier noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, | + | Im Abschnitt //Zuordnung// sind bereits Unternehmen und Kontakt korrekt verknüpft. Geben Sie noch den Titel des Besuchsberichts ein. Sie können den Besuchsbericht auch mit weiteren Unternehmen und Kontakten verknüpfen, |
- | {{:digitale-kundenakte-02.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
- | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, | + | Weitere Struktur bringen Sie in den Besuchsbericht, |
- | {{:digitale-kundenakte-03.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | Zugriff auf die Informationen in der digitalen Kundenakte können Sie über den Abschnitt //Zugriff// einschränken. Entfernen Sie den Stern * aus dem Feld //Leser//, wenn nur bestimmte Personen auf ein Dokument Zugriff haben sollen. Weitere Leser oder Bearbeiter fügen Sie über den Link //Weitere Leser / Bearbeiter hinzufügen// | ||
- | {{:digitale-kundenakte-04.png?direct|Abschnitt Zugriff}} | + | {{:kim: |
Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | Die Abschnitte //Inhalt//, //Inhalt intern// und // | ||
- | {{:digitale-kundenakte-05.png?direct|Abschnitte des Besuchsberichts}} | + | {{:kim: |
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Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
- | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | + | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das {{: |
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
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Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | ||
- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt | + | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt |
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png? | + | Dateien fügen Sie im Abschnitt // |
- | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | + | {{:kim:dokumente14.png?nolink|}} |
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- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | + | |
- | + | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | + | |
- | + | ||
- | {{:digitale-kundenakte-13.png? | + | |
- | + | ||
- | Wählen Sie über den Button //Neu// in der oberen Werkzeugleiste den Menüpunkt //Vorlage// aus. | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
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- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
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- | Der Abschnitt // | + | |
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- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | + | |
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- | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | + | |
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | + | |
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- | Wählen Sie in der linken Navigation // | + | |
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- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | + | |
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- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | + | |
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- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | + | |
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- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | + | |
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- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | + | |
- | + | ||
- | Ist im Abschnitt // | + | |
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | + | |
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- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | + | |
- | + | ||
- | {{:digitale-kundenakte-26.png?direct|E-Mail senden}} | + | |
===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ||
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1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | 1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | ||
+ | |||
2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | ||
- | {{kim: | + | {{kim: |
3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | ||
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4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | 4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | ||
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Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
- | {{: | + | {{: |
Sogleich wird Ihnen die // | Sogleich wird Ihnen die // | ||
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===== Dokumente im Überblick ===== | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
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Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
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===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ||
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* AD um das aktuelle Dokument | * AD um das aktuelle Dokument | ||
Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/ | Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/ | ||
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kim/dokumente.1651132616.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.04.2022 07:56 von jonas