Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dokumente [18.12.2023 15:29] – [Kommunikationsdokumente erstellen] nathalie
+++ kim:dokumente [27.03.2026 07:58] (aktuell) – [Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen] nathalie
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 {{:kim:dokumente2.png?nolink|}}
-Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Tags und Vorgänge möglich.
+Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind z. B. //Tags// und //Vorgänge// möglich.
+Die bisherige Dokumentenablage mit den separaten Bereichen //Dokumente, Ordner, Vorgänge, Meetings, Verträge, Service// und //Sales// wurde vereinheitlicht. Statt vieler einzelner Abschnitte gibt es nun nur noch einen zentralen Abschnitt für Zuordnungen.
+In der Auswahl (Picklist) wählen Sie zuerst die gewünschte Kategorie – etwa Dokumente oder Ordner. Anschließend werden die zugehörigen Einträge im gleichen Abschnitt dargestellt. Unterschiedliche Kategorien sind dabei durch eindeutige Symbole gekennzeichnet, sodass die Art der Zuordnung jederzeit klar erkennbar ist.
 {{:kim:dokumente3.png?nolink|}}
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 {{:kim:dokumente11.png?nolink|}}
-Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
+Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|…}}-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
 {{:kim:dokumente12.png?nolink|}}
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 Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, dass als PDF-Datei vorliegt.
-Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument.
+Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|}} → Freies Dokument.
 {{:kim:dokumente13.png?nolink|}}
-Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen. Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein.
+Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen.
+Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein. Hier können auch mehrere auf einmal hinzugefügt werden und sogar per drag-and-drop. Über "Dateien hochladen" werden diese dann dem Dokument angehängt.
 {{:kim:dokumente14.png?nolink|}}
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   - linke Navigation: KIM Setup → Parameter nach Titel
   - Volltextsuche nach: OfficeDefaultTemplates
+Sie werden fast immer zwei Einträge finden: einen für die deutsche Oberfläche und eine für die Englische. Es wird empfohlen immer beide anzupassen.
 {{kim:config-dropdown-kommunikationsvorlagen.png?nolink|Einstellungen OfficeDefaultTemplates}}
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   * AD um das aktuelle Dokument
 Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/Formeln im Parameter hinterlegt.