Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dokumente [18.12.2023 15:29] – [Kommunikationsdokumente erstellen] nathalie
+++ kim:dokumente [07.01.2025 14:37] (aktuell) – nathalie
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-Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
+Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|…}}-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
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 Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, dass als PDF-Datei vorliegt.
-Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument.
+Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|}} → Freies Dokument.
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-Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen. Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein.
+Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen#kommunikationsdokumente_erstellen|hier]]. Im Abschnitt //Inhalt// können Sie Abbildungen und formatierten Text einfügen.
+Dateien fügen Sie im Abschnitt //Dateianhänge// ein. Hier können auch mehrere auf einmal hinzugefügt werden und sogar per drag-and-drop. Über "Dateien hochladen" werden diese dann dem Dokument angehängt.
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   * AD um das aktuelle Dokument
 Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/Formeln im Parameter hinterlegt.