Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:sales [06.03.2023 09:39] – [Einstellungen] nathalie
+++ kim:sales [20.03.2026 07:37] (aktuell) – [Einstellungen] nathalie
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 Fügen Sie mit //Dateianhänge// alle anderen relevanten Dokumente an die Opportunity an.
-Mit[[kim:workflows:uebersicht-workflows| //Workflow//]] können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen.
+Mit [[kim:workflows#uebersicht_workflows|Workflows]] können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen.
 Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann.
 Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen.
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 {{:kim:angebot17.png?nolink&450|Senden}}
-===== Einstellungen =====
+===== Mehrere Angebote und Opportunities bearbeiten =====
+In den Ansichten //Offene Angebote// und //Offene Opportunities// können Sie nun bequem in mehreren Dokumenten gleichzeitig Werte ändern. Hierfür wählen Sie einfach die zu ändernden Dokumente über das Icon aus und betätigen den {{:kim:sales_bearbeiten.png?nolink |}}-Button. Nun sollte sich ein Dialog öffnen.
+Hier können Sie die Werte "Thema", "Status", "Kaufdatum" und "nächste Entscheidung" verändern. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Wert nicht geändert. Bitte beachten Sie, dass Die Felder aller ausgewählten Dokumente auf den gleichen Wert gesetzt werden.
+{{:kim:sales_bearbeiten_dialog.png?nolink|}}
+===== Einstellungen =====
 In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar.
-Um neue Vorlagen zu erstellen, navigieren Sie zu dem Unterpunkt //Vorlagen// und beginnen mit einem Klick auf das Plus-Icon in der Werkzeugleiste.
+Um neue Vorlagen zu erstellen, navigieren Sie zu dem Navigationspunkt //Vorlagen//, dann zum Unterpunkt //Sales// und beginnen mit einem Klick auf das Plus-Icon in der Werkzeugleiste.
 {{:kim:vertriebein1.png?nolink|}}
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 Unter Dateianhänge geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in KIM hoch.
-{{:kim:vetriebein6.png?nolink&800| vertriebein6}}
+{{:kim:vertriebein6.png?nolink|}}