Digitale Kundenakte aufbauen

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Deshalb werden alle Informationen in der digitalen Kundenakte übersichtlich dargestellt.

Inhalt der digitalen Kundenakte:

• Kommunikation
• Aufgaben
• Verträge
• Vertrieb
• Projekte

Doch wie entsteht die digitale Kundenakte? Anhand von verschiedenen Beispielen bauen wir die digitale Kundenakte auf:

• Kommunikationsdokumente erstellen
• Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern
• Kommunikation, Aufgaben und Vertriebsbelege erstellen
• Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden
• E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden
• Alles auf einen Blick – der Single Point of Information