kim:dashboard
Unterschiede
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kim:dashboard [19.10.2023 11:51] – nathalie | kim:dashboard [22.12.2023 10:41] (aktuell) – nathalie | ||
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Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. | Auf alle wichtigen Funktionen greifen Sie über die Navigation zu. Je nach Benutzer stehen hier mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung. | ||
- | /* der untere Teil ist notwendig um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */ | + | /* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */ |
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+ | ===== Rollenbezogenes Cockpit ===== | ||
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+ | Jeweils abhängig von der Rolle eines Benutzers werden im Cockpit die passenden Informationen angezeigt. So sieht die Rolle Sales etwa Angebote und Verkaufschancen, | ||
===== Charts ===== | ===== Charts ===== | ||
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{{: | {{: | ||
- | Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, | + | Die wichtigsten Bestandteile des Cockpits sind die Charts. Sie ermöglichen einen intuitiven und sauberen Überblick auf wichtige Vertriebsinformationen, |
- | \\ | + | Die Charts sind ebenfalls in die Dashboards der Navigationspunkte // |
- | \\ | + | |
===== Meine Aufgaben ===== | ===== Meine Aufgaben ===== | ||
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{{: | {{: | ||
- | Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden | + | Was steht heute an? Lassen Sie sich Ihre offenen Aufgaben von heute anzeigen. Überfällige Aufgaben werden |
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===== Meine letzten Mails ===== | ===== Meine letzten Mails ===== | ||
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Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine Mails// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt // | Was war noch gleich mal? Hier sehen Sie die zuletzt erstellte Kommunikation. Finden Sie so leicht zurück zu einem begonnenen Thema. Wenn Sie erst vor kurzer Zeit eine E-Mail versendet haben, können Sie direkt über das Dashboard darauf zugreifen. //Meine Mails// zeigt immer die 10 zuletzt erstellten Mails an. Über den Öffnen-Link gelangen Sie direkt zum Dokument. Mehr Informationen zu Dokumenten finden Sie in der linken Sidebar unter dem Punkt // | ||
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===== Meine Angebote / Meine Opportunities ===== | ===== Meine Angebote / Meine Opportunities ===== | ||
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{{: | {{: | ||
- | Der Abschnitt //Meine Angebote// und der Abschnitt // | + | Der Abschnitt //Meine Angebote// und der Abschnitt // |
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+ | ====== Dashboards ====== | ||
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+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sie möchten eine umfangreiche und ansprechende Übersicht zu einem bestimmten Kontakt nutzen können? Dann sind die Dashboards das richtige für Sie! | ||
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+ | Hier können Sie bequem alle Informationen über einen Kontakt zu entweder //Sales//, // | ||
+ | |||
+ | Wählen Sie einfach einen Kontakt oder ein Unternehmen aus und schon wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Sobald Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen gewählt haben, wird die Auswahl auch bei Wechsel auf das //Service// Dashboard erhalten. | ||
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+ | /* der untere Teil ist notwendig, um den Platz richtig einzustellen. Bitte nicht löschen */ | ||
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+ | ===== Sales ===== | ||
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+ | Hier werden Aufgaben, Dokumente, Vertriebsdokumente sowie auch eine Karte, in der die Adresse des Kontakts bereits eingetragen wurde und ermöglicht so eine rasche Routenplanung. | ||
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+ | ===== Service ===== | ||
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+ | Im Service Dashboard werden ebenfalls Dokumente und Karte angezeigt, sowie eine Übersicht der Tickets im Zusammenhang mit dem Kontakt. | ||
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+ | ===== Sponsoring und Marketing ===== | ||
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+ | Hier werden Charts mit nützlichen Informationen bereitgestellt. So haben Sie schnell einen Überblick über das Geschehen in Bezug auf das jeweilige Thema. | ||
+ | |||
+ | ===== Vertriebsleitung ===== | ||
+ | |||
+ | Die Charts in diesem Abschnitt zeigen ähnliche bzw. ergänzende Daten zu den Charts im Cockpit an. So könne Sie sich ein vollständiges Bild zu jeglichen vertrieblichen Vorgängen machen. |
kim/dashboard.1697716299.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.10.2023 11:51 von nathalie