kim:dokumente
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kim:dokumente [28.04.2022 08:23] – [Kommunikationsdokumente erstellen] jonas | kim:dokumente [18.12.2023 15:29] (aktuell) – [Kommunikationsdokumente erstellen] nathalie | ||
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{{: | {{: | ||
- | Im Abschnitt // | + | Im Abschnitt // |
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Hier filtern wir die Kontakte nach | Hier filtern wir die Kontakte nach | ||
- | * Postleitzahl 88212 | + | * Unternehmen, |
- | * zugehörig zu Unternehmen, | + | |
* internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | * internem Betreuer der Adresse: Lea Müller | ||
- | {{:digitale-kundenakte-09.png?direct|Kontakte filtern}} | + | {{:kim: |
Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | Als Ergebnis erhalten wir einen Kontakt. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-10.png?direct|Filterergebnis}} | + | {{:kim: |
Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | ||
- | {{:digitale-kundenakte-08.png?400|Kommunikation, | + | {{:kim: |
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Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument. | ||
- | {{:digitale-kundenakte-06.png?direct|… → Freies Dokument}} | + | {{:kim: |
- | Informationen zu den Abschnitten //Allgemein//, | + | Informationen zu den Abschnitten //Zuordnung// und //Zugriff// finden Sie [[digitale-kundenakte-aufbauen# |
- | {{:digitale-kundenakte-07.png? | + | {{:kim:dokumente14.png?nolink|}} |
- | + | ||
- | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | + | |
- | + | ||
- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | + | |
- | + | ||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | + | |
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- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Wählen Sie über den Button //Neu// in der oberen Werkzeugleiste den Menüpunkt //Vorlage// aus. | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | + | |
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- | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | + | |
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- | Im Abschnitt // | + | |
- | + | ||
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- | + | ||
- | Der Abschnitt // | + | |
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- | + | ||
- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | + | |
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- | {{: | + | |
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- | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | + | |
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | + | |
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- | Wählen Sie in der linken Navigation // | + | |
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- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | + | |
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- | + | ||
- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | + | |
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- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | + | |
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- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | + | |
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- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | + | |
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- | Ist im Abschnitt // | + | |
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | + | |
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- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | + | |
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- | {{:digitale-kundenakte-26.png?direct|E-Mail senden}} | + | |
===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ||
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1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | 1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | ||
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2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | ||
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3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | ||
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4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | 4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | ||
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Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
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Sogleich wird Ihnen die // | Sogleich wird Ihnen die // | ||
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===== Dokumente im Überblick ===== | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
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Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
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===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== |
kim/dokumente.1651134226.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.04.2022 08:23 von jonas