kim:sales
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kim:sales [29.07.2021 11:46] – [Einstellungen] johannes | kim:sales [27.03.2024 09:22] (aktuell) – nathalie | ||
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====== Sales ====== | ====== Sales ====== | ||
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+ | ===== Opportunity erstellen ===== | ||
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+ | Ein Vorteil von KIM Opportunity ist die Möglichkeit, | ||
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+ | Dazu öffnen Sie dazu zunächst Vertrieb in der Menübaumstruktur und wählen // | ||
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+ | Von hier aus müssen Sie eine // | ||
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+ | Unter // | ||
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+ | //Tags// bietet Ihnen die Möglichkeit, | ||
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+ | Unter //Thema// ein Produkt auswählen, für das die Opportunity besteht. Diese beiden Felder sind Pflicht, um die neue Opportunity zu speichern (wie durch das rote Sternchen gekennzeichnet). | ||
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+ | Unter // | ||
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+ | Unter Herkunft können Sie den Ursprung der Opportunity festhalten. | ||
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+ | Wenn Sie auf //Quelle// klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, | ||
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+ | Unter //Status// sehen Sie den aktuellen Stand der Opportunity und können diesen bei Bedarf ändern. | ||
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+ | Im Feld //Status Kommentar// können Sie weitere Notizen zum aktuellen Status erfassen. | ||
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+ | Mit der Option // | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Um Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, nutzen Sie die Option // | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Fügen Sie mit // | ||
+ | Mit [[kim: | ||
+ | Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann. | ||
+ | Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Wenn Sie mit der Eingabe aller Informationen fertig sind, klicken Sie oben auf das Speichersymbol. Alternativ können Sie auch eines der anderen Symbole wählen, um eine Kopie der Opportunity zu erstellen, die Opportunity herunterzuladen usw. indem Sie auf die drei Punkte am Ende klicken. | ||
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===== Angebot erstellen ===== | ===== Angebot erstellen ===== | ||
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- Link zum Quelldokument drücken | - Link zum Quelldokument drücken | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_09.png?direct|Aufgabe enthält Informationen}} | + | {{:kim: |
- Telefonnotiz lesen \\ | - Telefonnotiz lesen \\ | ||
- Link zum Kontakt drücken | - Link zum Kontakt drücken | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_10.png?direct|Link zum Kontakt}} | + | {{:kim: |
- Sie befinden Sich jetzt im Kontaktdatensatz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann … → Angebot. Das Angebot wird so direkt mit dem Kontakt verknüpft. | - Sie befinden Sich jetzt im Kontaktdatensatz. Drücken Sie oben in der Werkzeugleiste die drei Punkte und wählen dann … → Angebot. Das Angebot wird so direkt mit dem Kontakt verknüpft. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_11.png?direct|… → Angebot}} | + | {{:kim: |
- | - Geben Sie dem Angebot eine // | + | - Geben Sie dem Angebot eine // |
- Drücken Sie anschließend auf das Speichern-Icon. Erst mit einem gespeicherten Angebot können Sie fortfahren und Positionen hinzufügen. | - Drücken Sie anschließend auf das Speichern-Icon. Erst mit einem gespeicherten Angebot können Sie fortfahren und Positionen hinzufügen. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_12.png?direct|Angebot bezeichnen und Type wählen → speichern}} | + | {{:kim: |
- Über den Abschnitt // | - Über den Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_13.png?direct|Positionen einfügen}} | + | {{:kim: |
- | - Im Abschnitt //Kontakte// verknüpfen Sie das Angebot mit Kontakten oder Unternehmen. Neben der automatischen Zuordnung zum Hauptkontakt hinterlegen Sie hier den Betreuer und weitere interne Ansprechpartner. Außerdem können Sie sonstige externe Ansprechpartner | + | - Im Abschnitt //Zuordnung// verknüpfen Sie das Angebot mit Kontakten oder Unternehmen. Außerdem können Sie nach einem Klick auf //mehr anzeigen// weitere Zuordnungen, |
- | {{:anfragen-bearbeiten_14.png?direct|Kontakte zum Angebot}} | + | {{:kim: |
Der Abschnitt // | Der Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_15.png?direct|Anschreiben mit Empfänger, Absender und Inhalt}} | + | {{:kim: |
- | {{:anfragen-bearbeiten_16.png?direct|Anschreiben mit Grußformel links und rechts}} | + | {{:kim: |
Im Abschnitt // | Im Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_17.png?direct|Abschnitt Anlagentext}} | + | {{:kim: |
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Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF speichern// | Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF speichern// | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_18.png?direct|Als PDF speichern, Als PDF senden}} | + | {{:kim: |
+ | {{: | ||
Zeile 54: | Zeile 122: | ||
Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF senden//. | Drücken Sie dazu im geöffneten Angebot in der oberen Werkzeugleiste auf das Icon //Als PDF senden//. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_18.png?direct|Als PDF speichern, Als PDF senden}} | + | {{:kim: |
Prüfen Sie jetzt die einzelnen Abschnitte der Mail. Beginnen Sie beim Abschnitt // | Prüfen Sie jetzt die einzelnen Abschnitte der Mail. Beginnen Sie beim Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_19.png?direct|Abschnitt Allgemein}} | + | {{:kim: |
Im Abschnitt //Ablage// sehen Sie die automatische Zuordnung der E-Mail zum Angebot. Hier können Sie weitere Zuordnungen vornehmen. | Im Abschnitt //Ablage// sehen Sie die automatische Zuordnung der E-Mail zum Angebot. Hier können Sie weitere Zuordnungen vornehmen. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_20.png?direct|Abschnitt Ablage}} | + | {{:kim: |
Im Abschnitt //Inhalt// werden die Felder //An//, //Betreff// bereits aus dem Angebot übernommen. Auch die Anrede wird automatisch eingefügt. Haben Sie beim Kontakt eine persönliche Anrede gespeichert, | Im Abschnitt //Inhalt// werden die Felder //An//, //Betreff// bereits aus dem Angebot übernommen. Auch die Anrede wird automatisch eingefügt. Haben Sie beim Kontakt eine persönliche Anrede gespeichert, | ||
- | Unter dem Feld //Inhalt// befindet sich das Feld // | + | Unter dem Feld //Inhalt// befindet sich das Feld // |
- | {{:anfragen-bearbeiten_21.png?direct|Abschnitt Inhalt Teil 1}} | + | {{:kim: |
- | {{:anfragen-bearbeiten_22.png?direct|Abschnitt Inhalt Teil 2}} | + | {{:kim: |
Das eigentliche Angebot befindet sich als PDF-Anhang im Abschnitt // | Das eigentliche Angebot befindet sich als PDF-Anhang im Abschnitt // | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_23.png?direct|Abschnitt Dateianhänge}} | + | {{:kim: |
Zum Versenden der E-Mail drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Papierflieger-Icon. | Zum Versenden der E-Mail drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Papierflieger-Icon. | ||
- | {{:anfragen-bearbeiten_24.png?direct& | + | {{:kim: |
- | ===== Einstellungen | + | ===== Mehrere Angebote und Opportunities bearbeiten |
+ | In den Ansichten //Offene Angebote// und //Offene Opportunities// | ||
+ | |||
+ | Hier können Sie die Werte " | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ===== Einstellungen ===== | ||
In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar. | In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar. | ||
- | Um neue Vorlagen zu erstellen, | + | Um neue Vorlagen zu erstellen, |
- | {{:: | + | {{:kim: |
- | Legen Sie im Abschnitt // | + | Zuerst geben Sie in der Titelzeile den Namen, der Vorlage ein. |
+ | Als Nächstes können | ||
+ | Anschließend wählen Sie den Typ der Vorlage und die Funktionsmaske. | ||
Als Nächstes geben Sie den Titel ein, der den Benutzern angezeigt wird, zusammen mit einem Symbol, das die Aufgabe symbolisiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Lieferschein handelt, könnten Sie ein Auto benutzen. | Als Nächstes geben Sie den Titel ein, der den Benutzern angezeigt wird, zusammen mit einem Symbol, das die Aufgabe symbolisiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Lieferschein handelt, könnten Sie ein Auto benutzen. | ||
Zuletzt wählen Sie alle mit diesem Dokument verbundenen Tags und ob Sie einen Adressaufkleber hinzufügen möchten. | Zuletzt wählen Sie alle mit diesem Dokument verbundenen Tags und ob Sie einen Adressaufkleber hinzufügen möchten. | ||
- | {{:: | + | Um ein Vertriebsdokument drucken zu können, müssen Sie noch eine Druckvorlage hinterlegen, |
+ | |||
+ | {{:kim: | ||
Als nächstes arbeiten wir den Abschnitt Absenderangaben durch. Wählen Sie zunächst das Format des Dokuments, entweder einen Brief oder eine elektronische Post. Danach wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Bezug auf die Benutzerdaten aufnehmen möchten. Was Sie hier auswählen, hilft Ihnen bei der Formatierung Ihres Dokuments. | Als nächstes arbeiten wir den Abschnitt Absenderangaben durch. Wählen Sie zunächst das Format des Dokuments, entweder einen Brief oder eine elektronische Post. Danach wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Bezug auf die Benutzerdaten aufnehmen möchten. Was Sie hier auswählen, hilft Ihnen bei der Formatierung Ihres Dokuments. | ||
- | {{:: | + | {{:kim: |
Bestimmen Sie unter Ablage, wer die neue Vorlage in Ihrem Unternehmen sehen und mit ihr arbeiten kann. Sie können festlegen, ob diese Personen das Dokument sehen oder ein neues Dokument auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können. | Bestimmen Sie unter Ablage, wer die neue Vorlage in Ihrem Unternehmen sehen und mit ihr arbeiten kann. Sie können festlegen, ob diese Personen das Dokument sehen oder ein neues Dokument auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können. | ||
- | {{:: | + | {{:kim: |
Bestimmen Sie als nächstes unter Inhalt, welcher Betreff und welche Informationen immer in diesem Dokument erscheinen sollen. Dies gilt auch für die Rubrik Anlagetext. | Bestimmen Sie als nächstes unter Inhalt, welcher Betreff und welche Informationen immer in diesem Dokument erscheinen sollen. Dies gilt auch für die Rubrik Anlagetext. | ||
- | {{:: | + | {{:kim: |
- | Bei der Angebotsvorlage | + | Unter Dateianhänge |
- | {{::vetriebein6.png?800| vertriebein6}} | + | {{:kim:vertriebein6.png?nolink|}} |
kim/sales.1627559185.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.07.2021 11:46 von johannes