Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:sales [30.01.2023 14:17] – [Angebot erstellen] nathalie
+++ kim:sales [27.03.2024 09:22] (aktuell) – nathalie
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 {{:kim:opportunity12.png?nolink&800|}}
 {{:kim:opportunity13.png?nolink&200|}}
+//Tags// bietet Ihnen die Möglichkeit, um bestimmte Schlüsselwörter mit der Opportunity zu verbinden, nach denen Sie in Zukunft filtern können. Dazu müssen Sie nur unter //Zuordnung// auf //mehr anzeigen// klicken.
+{{:kim:sales_tags.png?nolink&600|}}
 Unter //Thema// ein Produkt auswählen, für das die Opportunity besteht. Diese beiden Felder sind Pflicht, um die neue Opportunity zu speichern (wie durch das rote Sternchen gekennzeichnet).
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 {{:kim:opportunity9_1.png?nolink&600|}}
-Unter Herkunft können Sie den Ursprung der Opportunity festhalten.
+Unter //Fortschritt// sehen Sie die aktuelle Phase der Opportunity und können diese bei Bedarf ändern.
-{{:kim:sales03.png?nolink&600|}}
+{{:kim:opportunity_phase.png?nolink|}}
-//Tags// bietet Ihnen die Möglichkeit, um bestimmte Schlüsselwörter mit der Opportunity zu verbinden, nach denen Sie in Zukunft filtern können. Dazu müssen Sie nur unter //Zuordnung// auf //mehr anzeigen// klicken.
+Unter Herkunft können Sie den Ursprung der Opportunity festhalten.
-{{:kim:sales_tags.png?nolink&600|}}
+{{:kim:sales03.png?nolink&600|}}
 Wenn Sie auf //Quelle// klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie einen Sales-Beleg auswählen können, den Sie der Opportunity beifügen möchten. Sie können nur einen Sales-Belege hinzufügen.
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 {{:kim:opportunity6.png?nolink&1200|Status}}
-Unter //Phase// sehen Sie die aktuelle Phase der Opportunity und können diese bei Bedarf ändern.
 Im Feld //Status Kommentar// können Sie weitere Notizen zum aktuellen Status erfassen.
 {{:opportunity7.png?nolink&800|Phase}}
-Im Bereich //Angebot// kann KIM Ihnen Daten für ein Angebot vorschlagen. Klicken Sie //Aktualisieren// um die Daten zu aktualisieren.
-{{:kim:opportunity8.png?nolink&800|}}
-Unter //Termine// können Sie alle wichtigen Termine bezüglich der Opportunity eingeben. Nachdem Sie alle Daten eingegeben und die Opportunity gespeichert haben, berechnet KIM die Durchlaufzeit für Sie.
-{{:kim:opportunity10.png?nolink&400|}}
-Bei //Angebot// und //Termine//, können Sie unter Beschreibung zusätzliche Kommentare zu den oben genannten Themen hinterlassen.
-{{:opportunity11.png?nolink&800|}}
 Mit der Option //Positionen// können Sie noch mehr relevante Informationen an die Opportunity anhängen. Wählen Sie eine der untenstehenden Optionen und löschen Sie ggf. alle Optionen. Ganz rechts können Sie auf das Gittersymbol klicken, um die angezeigten Informationen zu ändern.
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 Fügen Sie mit //Dateianhänge// alle anderen relevanten Dokumente an die Opportunity an.
-Mit[[kim:workflows:uebersicht-workflows| //Workflow//]] können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen.
+Mit [[kim:workflows#uebersicht_workflows|Workflows]] können Sie der Opportunity eine Stufe des Workflows hinzufügen.
 Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann.
 Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen.
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 {{:kim:angebot03.png?nolink|… → Angebot}}
-- Geben Sie dem Angebot eine //Bezeichnung// und wählen Sie den Angebotstyp aus. \\
+- Geben Sie dem Angebot eine //Bezeichnung//, wählen Sie das Angebotsthema aus und hinterlegen Sie den Betreuer. \\
 - Drücken Sie anschließend auf das Speichern-Icon. Erst mit einem gespeicherten Angebot können Sie fortfahren und Positionen hinzufügen.
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 {{:kim:angebot05.png?nolink|Positionen einfügen}}
-- Im Abschnitt //Kontakte// verknüpfen Sie das Angebot mit Kontakten oder Unternehmen. Neben der automatischen Zuordnung zum Hauptkontakt hinterlegen Sie hier den Betreuer und weitere interne Ansprechpartner. Außerdem können Sie sonstige externe Ansprechpartner hinterlegen mit denen das Angebot ebenso verknüpft werden soll.
+- Im Abschnitt //Zuordnung// verknüpfen Sie das Angebot mit Kontakten oder Unternehmen. Außerdem können Sie nach einem Klick auf //mehr anzeigen// weitere Zuordnungen, wie //Tags//, //Ordner//, //Vorgänge//, etc. hier hinterlegen.
 {{:kim:angebot06.png?nolink|Kontakte zum Angebot}}
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 {{:kim:angebot17.png?nolink&450|Senden}}
-===== Einstellungen =====
+===== Mehrere Angebote und Opportunities bearbeiten =====
+In den Ansichten //Offene Angebote// und //Offene Opportunities// können Sie nun bequem in mehreren Dokumenten gleichzeitig Werte ändern. Hierfür wählen Sie einfach die zu ändernden Dokumente über das Icon aus und betätigen den {{:kim:sales_bearbeiten.png?nolink |}}-Button. Nun sollte sich ein Dialog öffnen.
+Hier können Sie die Werte "Thema", "Status", "Kaufdatum" und "nächste Entscheidung" verändern. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Wert nicht geändert. Bitte beachten Sie, dass Die Felder aller ausgewählten Dokumente auf den gleichen Wert gesetzt werden.
+{{:kim:sales_bearbeiten_dialog.png?nolink|}}
+===== Einstellungen =====
 In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar.
-Um neue Vorlagen zu erstellen, beginnen Sie mit einem Klick auf das Plus-Icon in der Werkzeugleiste.
+Um neue Vorlagen zu erstellen, navigieren Sie zu dem Unterpunkt //Vorlagen// und beginnen mit einem Klick auf das Plus-Icon in der Werkzeugleiste.
-{{::vertriebein1.png?nolink&400| vertriebein1}}
+{{:kim:vertriebein1.png?nolink|}}
-Legen Sie im Abschnitt //Allgemein// zunächst unter //Bezeichnung// einen Namen für die neue Vertriebsvorlage an. Als Nächstes können Sie wählen, ob Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, und auf //aktiv// klicken, wenn Sie möchten, dass dieses Vertriebsdokument angezeigt wird, wenn ein neues Dokument erstellt werden soll.
+Zuerst geben Sie in der Titelzeile den Namen, der Vorlage ein.
+Als Nächstes können Sie im Abschnitt //Allgemein// wählen, ob Sie einen Kommentar hinzufügen möchten, und auf //inaktiv// klicken, wenn Sie möchten, dass dieses Vertriebsdokument **nicht** angezeigt wird, wenn ein neues Dokument erstellt werden soll.
+Anschließend wählen Sie den Typ der Vorlage und die Funktionsmaske.
 Als Nächstes geben Sie den Titel ein, der den Benutzern angezeigt wird, zusammen mit einem Symbol, das die Aufgabe symbolisiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Lieferschein handelt, könnten Sie ein Auto benutzen.
 Zuletzt wählen Sie alle mit diesem Dokument verbundenen Tags und ob Sie einen Adressaufkleber hinzufügen möchten.
-{{::vertriebein2.png?nolink&800| vertriebein2}}
+Um ein Vertriebsdokument drucken zu können, müssen Sie noch eine Druckvorlage hinterlegen, die im Navigationspunkt Marketing erstellt werden.
+{{:kim:vertriebein2.png?nolink&800| vertriebein2}}
 Als nächstes arbeiten wir den Abschnitt Absenderangaben durch. Wählen Sie zunächst das Format des Dokuments, entweder einen Brief oder eine elektronische Post. Danach wählen Sie aus, welche Informationen Sie in Bezug auf die Benutzerdaten aufnehmen möchten. Was Sie hier auswählen, hilft Ihnen bei der Formatierung Ihres Dokuments.
-{{::vertriebein3.png?nolink&800| vertriebein3}}
+{{:kim:vertriebein3.png?nolink&800| vertriebein3}}
 Bestimmen Sie unter Ablage, wer die neue Vorlage in Ihrem Unternehmen sehen und mit ihr arbeiten kann. Sie können festlegen, ob diese Personen das Dokument sehen oder ein neues Dokument auf der Grundlage dieser Vorlage erstellen können.
-{{::vertriebein4.png?nolink&800| vertriebein4}}
+{{:kim:vertriebein4.png?nolink&800| vertriebein4}}
 Bestimmen Sie als nächstes unter Inhalt, welcher Betreff und welche Informationen immer in diesem Dokument erscheinen sollen. Dies gilt auch für die Rubrik Anlagetext.
-{{::vertriebein5.png?nolink&800| vertriebein5}}
+{{:kim:vertriebein5.png?nolink&800| vertriebein5}}
-Bei der Angebotsvorlage geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in KIM hoch.
+Unter Dateianhänge geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in KIM hoch.
-{{::vetriebein6.png?nolink&800| vertriebein6}}
+{{:kim:vertriebein6.png?nolink|}}