kim:sales
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kim:sales [06.03.2023 09:39] – [Einstellungen] nathalie | kim:sales [27.03.2024 09:22] (aktuell) – nathalie | ||
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Fügen Sie mit // | Fügen Sie mit // | ||
- | Mit[[kim: | + | Mit [[kim: |
Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann. | Mit //Zugriff// können Sie sehen, wer auf die Opportunity zugreifen und bei Bedarf ändern kann. | ||
Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen. | Unter //Details// können Sie alle Informationen und die Historie bezüglich der letzten Aktualisierung der Opportunity einsehen. | ||
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{{: | {{: | ||
- | ===== Einstellungen | + | ===== Mehrere Angebote und Opportunities bearbeiten |
+ | In den Ansichten //Offene Angebote// und //Offene Opportunities// | ||
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+ | Hier können Sie die Werte " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
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+ | ===== Einstellungen ===== | ||
In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar. | In den Sales-Einstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie Angebote, Rechnungen oder Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen, die Sie im Unternehmen benötigen, können hier als ODT-Datei eingefügt und verwendet werden. Diese Funktion ist nur für Administratoren verfügbar. | ||
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Unter Dateianhänge geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in KIM hoch. | Unter Dateianhänge geben Sie Ihre zuvor erstellte Vorlage in das System ein. Laden Sie diese wie jedes andere Dokument in KIM hoch. | ||
- | {{:kim:vetriebein6.png?nolink&800| vertriebein6}} | + | {{:kim:vertriebein6.png? |
kim/sales.1678095596.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.03.2023 09:39 von nathalie