Unterschiede

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--- kim:sponsoring:engagements [06.09.2021 14:30] – [Abschnitt: Allgemein] ilker
+++ kim:sponsoring:engagements [21.07.2022 14:13] – ilker
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 ====== Engagements ======
+{{:kim:sponsoring:menuepunkt-engagements.png?150|}}
+Die Engagementansicht erreichen Sie unter dem Menüpunkt "Sponsoring" -> "Engagements". In der Ansicht werden alle erstellten Engagements aufgelistet. Sortiert ist die Liste nach dem Erstelldatum.
+Die Liste der Engagements kann //[[:kim:Allgemein|gefiltert]]// und auf unterschiedliche Kriterien sortiert werden. Über //[[:kim:Allgemein|exportieren]]// kann die Engagementliste in eine Exceldatei exportiert werden.
+{{:kim:sponsoring:ansicht_engagements.png?|}}
 ===== Engagementtypen =====
-Soziale Engagements gliedern sich zunächst in 5 Gruppen:
+Generell werden soziale Engagements in folgende 5 Arten unterschieden:
   * Spende:	Einfache Spende des Instituts an soziale Organisationen
   * Sponsoring: Förderung von Organisationen für eine Gegenleistung
   * Stiftung: Förderung von Personen oder Institutionen aus den Erträgen eines Stiftungsvermögens
-  * Reinertrag: Engagements für Spenden aus Gewinnsparen
+  * Reinertrag bzw. PS-Zweckertrag: Engagements für Spenden aus Gewinnsparen
   * Sonstiges: Alle Engagements die von den bisherigen Kategorien noch nicht abgedeckt sind
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 ===== Erstellen von Engagements  =====
-Um ein neues Engagement zu erstellen, drücken Sie in der Engagementübersicht auf das +-Button. Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Engagement definieren und erstellen können.
+Um ein neues Engagement zu erstellen, drücken Sie in der Engagementübersicht auf das {{:kim:sponsoring:neuesengagement.png?25|}}-Button. Es wird eine Eingabemaske geöffnet, über die Sie das Engagement definieren und erstellen können.
 Generell werden alle Werte manuell eintragen. Achten Sie darauf, dass alle Werte korrekt eingetragen werden.
 ==== Abschnitt: Allgemein ====
-{{:kim:sponsoring:engagementallgemein.png|}}
+{{:kim:sponsoring:abschnitt-allgemein-kimsponsoring.png?600|}}
 Im ersten Abschnitt, //Allgemein//, wird die Zuordnung des Engagements zu einer Organisation und ggf. einem Kontakten gemacht. Drücken Sie auf die blaue Schaltfläche //Organisation zuordnen// um die Liste der Organisationen zu öffnen. Setzen einen Haken vor die entsprechende Organisation, die dem Engagement zugewiesen werden soll.
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 ==== Abschnitt: Engagement ====
 Relevante Daten werden im Abschnitt //Engagement// eingetragen.
-{{:kim:sponsoring:abschnittengagemnt.png|}}
+{{:kim:sponsoring:engagements-engagement-kimsponsoring.png?|}}
   *
   * Titel: Der Titel des Engagements
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 Hinweis: Mit <fc #ff0000>*</fc> gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen gefüllt werden.
+Informationen oder Bemerkungen können im Abschnitt //Weitere Informationen// eingetragen werden. Auch Dateianhänge können hier direkt im Engagement abgelegt werden.
+==== Wiederkehrende Engagements ====
+Ein Engagement kann auch mehrmals im Jahr vorkommen und somit wiederkehrend sein. Um die Arbeit für die Erstellung eines weiteren Engagements zu ersparen, gibt es hier die Möglichkeit, das erstellte Engagement automatisch zu kopieren.
+{{:kim:sponsoring:engagements-wiederkehrendeengagements-kimsponsoring.png?|}}
+Unter Angabe der Buchungsdaten, die für die kopierten Engagements gelten sollen, drücken Sie auf die Schaltfläche //Wiederkehrende Engagements erzeugen//.
+Somit wird dieses entsprechende Engagement für die eingegebene Buchungsdaten erstellt.
+Die wiederkehrenden Engagements werden als einzelne Engagement ohne Abhängigkeit im System gespeichert.
+==== Betrag buchen oder stornieren ====
+{{:kim:sponsoring:engagements-budget-kimsponsoring.png?|}}
+In diesem Abschnitt erfolgt die Auswahl des Budgets, wovon der Betrag des Engagements gebucht werden soll. Um das Engagement zu buchen, wird zunächst ein Budget ausgewählt. Klicken Sie dazu bitte auf die Schaltfläche „Budget zuordnen“. Es erscheint die Liste der aktiven Budgets.
+{{:kim:sponsoring:budgetliste.png|}}
+Setzen einen Haken auf das Budget, das bebucht werden soll. Drücken Sie anschließend auf //OK// um das Budget zuzuordnen.
+Nach der Budgetzuordnung ist es nicht mehr möglich, das Budget zu ändern.
+Durch die Auswahl des Budgets, wird auch das Feld //Konto// aus den Budgetdaten befüllt.
+{{:kim:sponsoring:engagements-budgetbuchen-kimsponsoring.png|}}
+Nachdem das Budget ausgewählt wurde, wird der Betrag und der Zahlungstermin eingetragen.
+Über die grüne Schaltfläche //Betrag buchen//, wird der gewünschte Betrag gebucht. Diese Schaltfläche wird erst dann angezeigt, sobald das Budget ausgewählt und das Engagement gespeichert wurde.
+Parallel wird überprüft, ob der Betrag im //Kompetenzbetrag// des Users liegt. Wurde der Kompetenzbetrag überschritten, wird gemeldet, dass der Betrag über dem Kompetenzbetrag liegt und der Betrag nicht gebucht werden kann. An dieser Stelle wird eine Genehmigung benötigt. Dies gelingt Ihnen durch das Starten eines Genehmigungsworkflows.