kim:unternehmen-und-kontakte
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kim:unternehmen-und-kontakte [11.11.2021 14:20] – [1. Möglichkeit: in der Übersicht der Unternehmen] jonas | kim:unternehmen-und-kontakte [27.03.2024 08:40] (aktuell) – nathalie | ||
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====== Unternehmen und Kontakte ====== | ====== Unternehmen und Kontakte ====== | ||
+ | |||
+ | Hier werden alle Unternehmen und Kontakte aufgelistet. Die Ansicht lässt sich zwischen Kachel oder Liste ändern mit dem {{: | ||
+ | |||
===== Unternehmen speichern ===== | ===== Unternehmen speichern ===== | ||
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Adressbuch** -> **Kontakte**\\ \\ | + | - Drücken Sie in der linken Navigation auf **Adressbuch** -> **Unternehmen**\\ \\ |
- Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon **Neues Unternehmen** \\ \\ | - Und anschließend in der Werkzeugleiste der Unternehmensübersicht auf das Plus-Icon **Neues Unternehmen** \\ \\ | ||
- | - Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte // | + | - Tragen Sie die unternehmensrelevanten Informationen in die Abschnitte // |
- | - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt // | + | - Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen einzutragen. Im Abschnitt // |
- Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | - Wenn Sie alle Daten im Unternehmensdatensatz erfasst haben, drücken Sie auf das Icon // | ||
- Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\ | - Nun ist der Datensatz in KIM erfasst. Sie finden das Unternehmen nun in der Übersicht. \\ \\ | ||
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===== Kontakte speichern ===== | ===== Kontakte speichern ===== | ||
- | ==== 1. Möglichkeit: | + | |
+ | Die Kontakte werden im Unternehmen | ||
- Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Unternehmen. | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Adressbuch → Unternehmen. | ||
- Anschließend öffnen Sie das Unternehmen, | - Anschließend öffnen Sie das Unternehmen, | ||
- | ==== 2. Möglichkeit: | + | |
- | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | + | ==== Ausfüllen |
- | - Und anschließend bei dem Unternehmen, | + | - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten // |
- | ==== Weiter nach Möglichkeit 1 und 2 ==== | + | - Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, |
- | - Füllen Sie alle Ihnen bekannten Felder in den Abschnitten // | + | - Im Abschnitt Verwaltung werden // |
- | - Im Abschnitt Marketing hinterlegen Sie alle Informationen, | + | - Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon // |
- | - Im Abschnitt Verwaltung werden // | + | {{:kim:2021-10-27_aufgabe4.png?nolink|}} |
- | - Wenn Sie alle Daten zum Kontakt erfasst haben drücken Sie auf das Icon // | + | |
==== Einwilligungen verwalten ==== | ==== Einwilligungen verwalten ==== | ||
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Mit Verteilerlisten können sie mehrere Kontakte oder Unternehmen in Gruppen zusammenfassen. | Mit Verteilerlisten können sie mehrere Kontakte oder Unternehmen in Gruppen zusammenfassen. | ||
- | Um eine Verteilerliste anzulegen, begeben Sie sich in Einstellungen / Basis / Verteilerlisten. Dort können sie über das // | + | Um eine Verteilerliste anzulegen, begeben Sie sich in der linken Navigation in den Abschnitt Marketing |
- | {{ :kim:verteilerliste1.png?nolink |}} | + | {{:kim:verteilerlisten1.png? |
- | Um Unternehmen oder Kontakte **zur Verteilerliste hinzuzufügen**, | + | Um Unternehmen oder Kontakte **zur Verteilerliste hinzuzufügen**, |
- | {{ :kim:verteilerliste2.png?nolink |}} | + | {{:kim:verteilerlisten2.png? |
===== Unternehmen suchen ===== | ===== Unternehmen suchen ===== | ||
- | ==== 1. Suche ausführen ==== | + | ==== Suche ausführen ==== |
Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl? | Nach dem Anlegen von Unternehmen und Kontakt geht es hier um das gezielte Suchen von Informationen. Wie sucht man nach einer Postleitzahl? | ||
- Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | - Drücken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen | ||
- | - Wählen Sie bei //Filtern nach// den Wert //Postleitzahl// | + | |
- | - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter //88*// ein | + | |
- | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim:unternehmen-suchen-01.png?direct|Filtern nach Postleitzahl}} | + | - Tragen Sie in das Eingabefeld dahinter |
- | - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, | + | - Bestätigen Sie die Eingabe mit der Return-Taste {{kim:filtern7.png?nolink|Filtern nach Postleitzahl}} |
+ | - Als Ergebnis erhalten Sie alle Unternehmen, | ||
==== Suche später wiederverwenden ==== | ==== Suche später wiederverwenden ==== | ||
Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern. | Wenn Sie eine Suche später nochmals aufrufen möchten, können Sie diese auch speichern. | ||
- | - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:unternehmen-suchen-02.png?direct|Filter speichern}} | + | - Drücken Sie dazu neben //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:filtern3.png?nolink|Filter speichern}} |
- | - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim:unternehmen-suchen-03.png?direct|Filter speichern → Name eingeben}} | + | - Geben Sie einen Namen für den Filter ein und drücken Sie auf OK \\ {{kim:filtern5.png?nolink|Filter speichern → Name eingeben}} |
- | - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim:unternehmen-suchen-04.png?direct|Filter laden}} | + | - Möchten Sie später den gespeicherten Filter wieder laden, so wählen Sie ihn einfach aus dem Drop-Down-Menü //Filtern nach// aus \\ {{kim:filtern6.png?nolink|Filter laden}} |
==== Vorgabefilter ==== | ==== Vorgabefilter ==== | ||
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- Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus | - Wählen Sie über das Drop-Down-Menü //Meine Filter// den gewünschten Filter aus | ||
- | - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Stern-Icon {{kim:unternehmen-suchen-05.png?direct|Filter auswählen}} | + | - Drücken Sie rechts neben dem Drop-Down-Menü //Meine Filter// auf das Speichern-Icon {{kim:filtern3.png?nolink|Filter auswählen}} |
- | - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von // | + | - Der Vorgabefilter ist gesetzt; Bei jedem weiteren Aufrufen von // |
- Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt | - Im Drop-Down-Menu //Meine Filter// wird dabei kein Filtername angezeigt | ||
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* kommt nicht | * kommt nicht | ||
==== Erstellen einer Ergebnisverfolgung ==== | ==== Erstellen einer Ergebnisverfolgung ==== | ||
- | Eine Ergebnisverfolgung kann in den Einstellungen | + | Eine Ergebnisverfolgung kann unter //**Marketing |
- | {{kim:ergebnisverfolgung_erstellen_neu.png? | + | {{:kim:ergebnisverfolgung1.png? |
==== Status setzen ==== | ==== Status setzen ==== |
kim/unternehmen-und-kontakte.1636640443.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.11.2021 14:20 von jonas