kim:vertraege:vertraege-verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
kim:vertraege:vertraege-verwalten [21.05.2021 14:53] – ↷ Seite von dochouse4:cockpit:vertraege nach kim:vertraege:vertraege-verwalten verschoben und umbenannt johannes | kim:vertraege:vertraege-verwalten [28.07.2021 07:34] (aktuell) – gelöscht johannes | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Verträge im Blick ====== | ||
- | |||
- | Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in Ihrem CRM-System. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Übersicht aller Verträge ===== | ||
- | |||
- | Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. Hier finden Sie eine gesamte Übersicht Ihrer Verträge. Die Übersicht kann nach eigenen Konfigurationen gefiltert werden. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Zugriff auf Vertragsfunktionen haben nur Benutzer mit einer Lizenz!** | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einen neuen Vertrag anlegen ===== | ||
- | |||
- | Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, | ||
- | |||
- | * Bezeichnung: | ||
- | * Vertragsnummer: | ||
- | * Ist Ihr Vertragspartner //Debitor// oder // | ||
- | * Um welchen Vertragstyp handelt es sich? Zur Auswahl stehen Abonnement, Kauf, KFZ, Leasing, Miete, Personal, Sonstiges, Telefon und Versicherung. Sie können diese Werte von uns oder Ihrem eigenen Administrator jederzeit anpassen lassen, sodass sie ganz zu Ihren Vertragswerken passen. | ||
- | * Vertragsgegenstand: | ||
- | * Tags: Wenn Sie Tags festlegen, können Sie den Vertrag kennzeichnen und den Vertrag später auch über die Tags / Stichworte finden. | ||
- | * Vertragspartner: | ||
- | * Legen Sie das Abschlussdatum fest | ||
- | * Legen Sie das Startdatum fest | ||
- | * Abgelaufen: Ein Standardvertrag (kein Laufzeitvertrag) kann über die Checkbox // | ||
- | * Im Feld // | ||
- | * Verantwortlich organisatorisch: | ||
- | * Verantwortlich kaufmännisch: | ||
- | * Kommentar: Ergänzende Anmerkungen können hier gespeichert werden | ||
- | * Ablageort Originalvertrag: | ||
- | * Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link //Alle// ein. Über den Button //Privat//, wird der Zugriff für andere Benutzer verweigert und kann nur vom Ersteller gesehen werden. Um bestimmten Nutzern den Zugriff zu gewährleisten, | ||
- | Nach dem gleichen Prinzip, können Sie die Bearbeitungsrechte ergänzen. | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
kim/vertraege/vertraege-verwalten.1621608823.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.05.2021 14:53 von johannes