Verwalten Sie Ihre Verträge sicher direkt in Ihrem CRM-System.

Drücken Sie in der linken Navigation auf das Vertrags-Icon. Hier finden Sie eine gesamte Übersicht Ihrer Verträge. Die Übersicht kann nach eigenen Konfigurationen gefiltert werden.

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Drücken Sie in der Übersicht der Verträge auf das Plus-Icon.

Es öffnet sich eine Erfassungsmaske, in der Sie alle vertragsrelevanten Daten speichern können.

• Bezeichnung: geben Sie den Titel Ihres Vertrags ein
• Vertragsnummer: Wenn Ihnen eine Vertragsnummer vorliegt, geben Sie sie hier ein
• Ist Ihr Vertragspartner Debitor oder Kreditor? Debitor ist im deutschen Rechnungswesen der Begriff für den Schuldner aus Lieferungen und Leistungen. Ein Kreditor ist im deutschen Rechnungswesen der Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
• Um welchen Vertragstyp handelt es sich? Zur Auswahl stehen Abonnement, Kauf, KFZ, Leasing, Miete, Personal, Sonstiges, Telefon und Versicherung. Sie können diese Werte von uns oder Ihrem eigenen Administrator jederzeit anpassen lassen, sodass sie ganz zu Ihren Vertragswerken passen.
• Vertragsgegenstand: Beschreiben Sie hier kurz, um was es im Vertrag oder der Vereinbarung geht.
• Tags: Wenn Sie Tags festlegen, können Sie den Vertrag kennzeichnen und den Vertrag später auch über die Tags / Stichworte finden.
• Vertragspartner: Weisen Sie dem Vertrag hier ein Unternehmen zu.
• Legen Sie das Abschlussdatum fest
• Legen Sie das Startdatum fest
• Abgelaufen: Ein Standardvertrag (kein Laufzeitvertrag) kann über die Checkbox abgelaufen als abgelaufen gekennzeichnet werden.
• Im Feld Ersteller wird automatisch der Ersteller des Vertrags hinterlegt.
• Verantwortlich organisatorisch: Hier können sie zusätzlich einen organisatorisch verantwortlichen Benutzer eintragen.
• Verantwortlich kaufmännisch: Hier können sie zusätzlich einen kaufmännisch verantwortlichen Benutzer eintragen.
• Kommentar: Ergänzende Anmerkungen können hier gespeichert werden
• Ablageort Originalvertrag: Vermerken Sie, wo sich das Original befindet
• Datei auswählen: Vertragsunterlagen als Datei können hier hinterlegt werden.

Im Abschnitt Zugriff legen Sie die Zugriffsrechte für den Vertrag fest. Ein Stern * erlaubt den Zugriff für alle Benutzer. Diesen fügen Sie über den Link Alle ein. Über den Button Privat, wird der Zugriff für andere Benutzer verweigert und kann nur vom Ersteller gesehen werden. Um bestimmten Nutzern den Zugriff zu gewährleisten, drücken Sie auf Weitere Leser hinzufügen.
Nach dem gleichen Prinzip, können Sie die Bearbeitungsrechte ergänzen.