kim:allgemein
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kim:allgemein [30.01.2023 14:07] – [Daten auswerten] nathalie | kim:allgemein [16.12.2024 10:47] (aktuell) – [Filtern und Sortieren] nathalie | ||
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- | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Florian Grumm erstellt wurden. | + | Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Paul Neumann |
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Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen// | ||
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* Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | * Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll | ||
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Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden. | ||
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Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den // | ||
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+ | ===== Rechte ===== | ||
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+ | Folgende Rollen sind zurzeit in KIM enthalten: | ||
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+ | * [Admin] | ||
+ | * [Archive] | ||
+ | * [Contract] | ||
+ | * [Export] | ||
+ | * [Marketing] | ||
+ | * [PowerUser] | ||
+ | * [Sales] | ||
+ | * [SalesManager] | ||
+ | * [Service] | ||
+ | * [Sponsoring] | ||
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+ | Jeder Benutzer in KIM hat unterschiedliche Rechte, die vom Admin-Benutzer gegeben werden. | ||
+ | Mithilfe dieser Rechte und Rollen können die Benutzer entsprechend Ihrer Funktion zugeordnet werden. | ||
+ | Sie bestimmen unter anderem, ob jemand das Service Modul nutzen kann oder nicht. Zum Beispiel kann die Exportfunktion nur genutzt werden, wenn der Admin-Benutzer das Recht dazu erteilt haben. Alle anderen Benutzer sehen den Button nicht. So können Administratoren, | ||
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+ | Für einen [PowerUser] werden die Button " | ||
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+ | Die Benutzerrolle „[Security]“ wird standardmäßig bei allen Dokumenten als Leser und Bearbeiter eingetragen, | ||
+ | D.h. Benutzer mit dieser Rolle können alle Dokumente lesen und bearbeiten. Wir empfehlen, dass kein Benutzer diese Rolle im normalen Betrieb zugewiesen hat. Bei Bedarf kann ein Admin-Benutzer sich diese Rolle zuweisen. | ||
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+ | ===== Zuordnung ===== | ||
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+ | Der Abschnitt Zuordnung ist Bestandteil jedes Dokuments um sie miteinander und mit Adressen zu verknüpfen. Mehr dazu finden Sie hier: [[kim: | ||
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+ | ===== CRMConfiguration ===== | ||
+ | |||
+ | Dies ist ein Parameter und fasst viele kleine Parameter zusammen, in dem nur die Werte 1 oder 0 erfasst wurden um bestimmte Felder in den Masken von KIM ein- oder auszublenden. So kann etwa in der Unternehmensmaske die Faxnummer ausgeblendet werden. Dazu muss lediglich der Wert des Parameters von 1 auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird bei der Installation von KIM mitgeliefert und enthält im Kommentar alle Felder, die man beeinflussen kann. | ||
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+ | ===== Lizenz-Überprüfung ===== | ||
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+ | Um bei der korrekten Lizenzierung zu unterstützen, | ||
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kim/allgemein.1675087675.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.01.2023 14:07 von nathalie