Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:allgemein [14.10.2024 12:50] – [Rechte] nathalie
+++ kim:allgemein [11.06.2025 11:37] (aktuell) – nathalie
@@ Zeile 13: / Zeile 13: @@
 {{:kim:filtern2.png?nolink|}}
-Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Florian Grumm erstellt wurden.
+Es ist möglich mehrere Filter gleichzeitig anzuwenden, dabei können beliebige Filter verwendet werden z. B. werden hier alle Dokumente mit //KIM// im Titel angezeigt, die von Paul Neumann erstellt wurden.
 {{:kim:filtern3.png?nolink|}}
@@ Zeile 77: / Zeile 77: @@
 ==== Flexiblen Export konfigurieren ====
-Das Erstellen eines flexiblen Exports findet auf der Weboberfläche statt. Die Konfiguration findet unter den Basiseinstellungen statt. Dazu klicken unter dem Reiter //Export// auf //Export Einstellungen//.
+Der flexible Export wird in den Einstellungen konfiguriert. Mehr dazu [[kim:admin#export|hier.]]
-{{:kim:einstellungenexport.png?nolink&300|}}
-{{:kim:exporteinstellungen.png?nolink&600|}}
-Im Standard sind voreingestellte Exportdateien für jede Datenbank enthalten. Diese können bearbeitet werden oder neue Export Einstellungen erstellt werden. Jede Exporteinstellung kann auch gelöscht werden.
-=== Erstellen von Exporteinstellungen ===
-Durch den //+//-Button wird ein neuer //Export// erstellt. Es öffnet sich eine neue Maske zur Erstellung eines //Flexiblen Exports//.
-{{:kim:flexiblerexport1.png?nolink|}}
-Wie in der Abbildung beschrieben, werden hier die Informationen und Daten eines Exports eingetragen.
-Die Excelvorlage kann eine von Ihnen bestimmte Datei sein. Bei einer leeren Exceldatei als Vorlage, werden nur die definierten Daten exportiert. Auswertungen, die automatisch in der Datei erscheinen sollen, müssen in der Vorlage angepasst werden.
-{{:kim:flexiblerexport2.png?nolink|}}
-Im unteren Bereich werden die Werte bestimmt, die aus der ausgewählten Datenbank exportiert werden sollen. Die Liste besteht aus zwei Spalten.
-  * Spaltenüberschrift = Spaltenüberschrift in der Exceldatei
-  * Feldname = Parameter, woher der Wert entnommen werden soll
-{{:kim:exportspalten.png?nolink&400|}}
-Die Reihenfolge der Spalten kann im Nachgang nicht mehr geändert werden.
-Die Einträge können jederzeit bearbeitet und gelöscht werden.
-Die Export-Einstellung kann nun gespeichert werden. Laden Sie über den //Start//-Button die Anwendung neu und testen die Exportdatei im entsprechenden Menüpunkt.
 ===== Rechte =====
-Folgende Rollen sind zurzeit in KIM enthalten:
+Jeder Benutzer in KIM hat unterschiedliche Rechte, die vom Admin-Benutzer gegeben werden. Mehr dazu [[kim:admin#rechte|hier]].
-  * [Admin]
-  * [Archive]
-  * [Contract]
-  * [Export]
-  * [Marketing]
-  * [PowerUser]
-  * [Sales]
-  * [SalesManager]
-  * [Service]
-  * [Sponsoring]
-Jeder Benutzer in KIM hat unterschiedliche Rechte, die vom Admin-Benutzer gegeben werden.
-Mithilfe dieser Rechte und Rollen können die Benutzer entsprechend Ihrer Funktion zugeordnet werden.
-Sie bestimmen unter anderem, ob jemand das Service Modul nutzen kann oder nicht. Zum Beispiel kann die Exportfunktion nur genutzt werden, wenn der Admin-Benutzer das Recht dazu erteilt haben. Alle anderen Benutzer sehen den Button nicht. So können Administratoren, Poweruser und "normale" Benutzer konfiguriert werden.
-Für einen [PowerUser] werden die Button "Kontakt umhängen" und Button "Kontaktakte umhängen" zugänglich gemacht, des weiteren darf er jegliche Vorlagen und Verteilerlisten pflegen, sowie Text- und Dateibaustiene anlegen. Währenddessen darf ein Admin all dies zwar auch, aber er hat zusätzlich Löschrechte auf Adressen und Kontakte. Beide User-Gruppen haben eine eigene Ansicht für Parameter.
-Die Benutzerrolle „[Security]“ wird standardmäßig bei allen Dokumenten als Leser und Bearbeiter eingetragen, um zu verhindern, dass keiner mehr Zugriff auf ein Dokument hat, wenn ein Benutzer versehentlich alle Werte im Feld löscht und somit selber nicht mehr bearbeiten kann.
-D.h. Benutzer mit dieser Rolle können alle Dokumente lesen und bearbeiten. Wir empfehlen, dass kein Benutzer diese Rolle im normalen Betrieb zugewiesen hat. Bei Bedarf kann ein Admin-Benutzer sich diese Rolle zuweisen.
 ===== Zuordnung =====
@@ Zeile 143: / Zeile 88: @@
 ===== CRMConfiguration =====
-Dies ist ein Parameter und fasst viele kleine Parameter zusammen, in dem nur die Werte 1 oder 0 erfasst wurden um bestimmte Felder in den Masken von KIM ein- oder auszublenden. So kann etwa in der Unternehmensmaske die Faxnummer ausgeblendet werden. Dazu muss lediglich der Wert des Parameters von 1 auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird bei der Installation von KIM mitgeliefert und enthält im Kommentar alle Felder, die man beeinflussen kann.
+Ein Sammel-Parameter für das ein- und ausblenden von verschiedenen Felder. Mehr zu Parameter im [[kim:admin#parameter|Adminbereich]].
 ===== Lizenz-Überprüfung =====