kim:dokumente
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kim:dokumente [28.04.2022 11:37] – [Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden] jonas | kim:dokumente [07.01.2025 14:37] (aktuell) – nathalie | ||
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- | Im Abschnitt // | + | Im Abschnitt // |
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- | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, | + | Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das {{: |
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Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, | ||
- | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt | + | Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt |
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- | Informationen zu den Abschnitten // | + | Informationen zu den Abschnitten // |
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+ | Dateien fügen Sie im Abschnitt // | ||
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- | ===== Neue Vorlage erstellen und für E-Mail-Versand verwenden ===== | ||
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- | Wenn oft das Gleiche an immer wieder verschiedene Empfänger versendet werden soll, können Sie sich Vorlagen erstellen und diese für den Versand einer E-Mail nutzen. | ||
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- | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
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- | Betätigen Sie den " | ||
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- | Im Abschnitt // | ||
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- | Im Abschnitt // | ||
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- | Im Abschnitt //Ablage// legen Sie die Ablageoptionen für die E-Mail fest, die aus der Vorlage erstellt wird. Unter dem Punkt //Ordner// wird die neue E-Mail aus dieser Vorlage bereits den Ordnern //KIM// und // | ||
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- | Im Abschnitt //Inhalt// tragen Sie den //Betreff// und den //Inhalt// Ihrer E-Mail ein. Diese Bereiche entsprechen den Feldern //Betreff// und //Inhalt// die Sie von klassischen E-Mail-Clients oder Web-Mailern kennen. | ||
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- | Im Abschnitt // | ||
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- | Der Abschnitt // | ||
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- | Im Abschnitt //Zugriff// legen Sie fest, wer diese Vorlage lesen (also sehen) darf und wer diese Vorlage bearbeiten darf. Der Stern (*) symbolisiert Lese- und Bearbeitungsrecht für alle Benutzer. | ||
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- | Zuletzt speichern Sie die Vorlage über das Speichern-Icon in der oberen Werkzeugleiste ab. | ||
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- | ===== E-Mail aus Vorlage erstellen und versenden ===== | ||
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- | Wählen Sie in der linken Navigation // | ||
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- | Öffnen Sie den Kontakt mit Drücken auf den Nachnamen. Wählen Sie anschließend in der oberen Werkzeugleiste über das …-Icon den Menüpunkt //Vorlage auswählen// | ||
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- | Um die Ergebnisse in den Vorlagen einzuschränken können Sie die Suche in der Maske nutzen. Im Beispiel suchen wir nach // | ||
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- | Prüfen Sie jetzt die neue E-Mail, die aus der Vorlage heraus erstellt wurde. Stimmt die Zuordnung von // | ||
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- | Sind im Abschnitt //Ablage// die richtigen Ordner bereits gesetzt? | ||
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- | Enthält der Abschnitt //Inhalt// E-Mail-Adresse, | ||
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- | Ist im Abschnitt // | ||
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- | Und stimmt der Zugriff auf die E-Mail mit Leser und Bearbeiter? | ||
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- | Wenn alles korrekt ist, drücken Sie auf den Senden-Button und die E-Mail wird abgesendet. | ||
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===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ===== Kontaktdaten per E-Mail versenden ===== | ||
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1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | 1. Wählen Sie den Reiter **Kontakte** und suchen Sie anschließend über die Filtermöglichkeiten den Kontakt der die E-Mail erhalten soll. | ||
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2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | 2. Klicken Sie auf die drei Punkte oberhalb der Kontaktinformation. | ||
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3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | 3. Drücken Sie anschließend auf **E-Mail**. Nun sollte sich die Seite aktualisiert haben. | ||
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4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | 4. Im Abschnitt **Inhalt** gibt es ein neues Symbol **Visitenkarten hinzufügen** | ||
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Drücken Sie in der linken Navigation auf // | Drücken Sie in der linken Navigation auf // | ||
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Sogleich wird Ihnen die // | Sogleich wird Ihnen die // | ||
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===== Dokumente im Überblick ===== | ===== Dokumente im Überblick ===== | ||
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Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf // | ||
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===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ===== Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen ===== | ||
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* AD um das aktuelle Dokument | * AD um das aktuelle Dokument | ||
Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/ | Der letzte Teil des Parameters gibt den Feldnamen oder eine Formel an, was schlussendlich den Wert ergibt, der in das Dokument eingefügt wird. Werden keine Einträge angezeigt, wurde der Parameter nicht angelegt oder es wurden falsche Feldvariablen/ | ||
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kim/dokumente.1651145841.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.04.2022 11:37 von jonas