Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- kim:dokumente [09.07.2024 13:33] – [Dateien mit Bezug zum Kontakt speichern] nathalie
+++ kim:dokumente [27.03.2026 07:58] (aktuell) – [Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen] nathalie
@@ Zeile 12: / Zeile 12: @@
 {{:kim:dokumente2.png?nolink|}}
-Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind Tags und Vorgänge möglich.
+Im Abschnitt //Zuordnung// können Sie die Telefonnotiz mit weiteren Elementen verknüpfen. Hier sind z. B. //Tags// und //Vorgänge// möglich.
+Die bisherige Dokumentenablage mit den separaten Bereichen //Dokumente, Ordner, Vorgänge, Meetings, Verträge, Service// und //Sales// wurde vereinheitlicht. Statt vieler einzelner Abschnitte gibt es nun nur noch einen zentralen Abschnitt für Zuordnungen.
+In der Auswahl (Picklist) wählen Sie zuerst die gewünschte Kategorie – etwa Dokumente oder Ordner. Anschließend werden die zugehörigen Einträge im gleichen Abschnitt dargestellt. Unterschiedliche Kategorien sind dabei durch eindeutige Symbole gekennzeichnet, sodass die Art der Zuordnung jederzeit klar erkennbar ist.
 {{:kim:dokumente3.png?nolink|}}
@@ Zeile 61: / Zeile 66: @@
 {{:kim:dokumente11.png?nolink|}}
-Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das …-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
+Drücken Sie auf den Namen des Kontakts um den Kontakt zu öffnen. In der Werkzeugleiste zum Kontakt drücken Sie das {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|…}}-Icon und wählen hier aus, was Sie mit Bezug zum Kontakt erstellen möchten. Wählen Sie aus der Kommunikation //Freies Dokument, Mail, Brief, Kurzbrief, Besuchsbericht, Kontaktbericht, Telefonnotiz// oder eine der weiteren Vorlagen. Sie können hier auch //Aufgaben// erstellen, die direkt mit dem Kontakt verknüpft werden und sämtliche //Vertriebsbelege// wie //Opportunity, Preisinformation, Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein und Rechnung//.
 {{:kim:dokumente12.png?nolink|}}
@@ Zeile 70: / Zeile 75: @@
 Kommunikation besteht nicht nur aus E-Mails. Oft sind Dateien zu verwalten, die schwierig zu finden auf einem Fileserver abgespeichert werden. Doch dann fehlt der Bezug zum Kontakt. Wie gehen wir mit Dateien um? Als Beispiel nehmen wir einen Plan oder ein Verfahrensdokument, dass als PDF-Datei vorliegt.
-Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt … → Freies Dokument.
+Öffnen Sie über die linke Navigation Kontakte, suchen nach Ihrem Kontakt und wählen über die obere Werkzeugleiste im Kontakt {{:kim:werkzeugleiste-weitere.png?nolink|}} → Freies Dokument.
 {{:kim:dokumente13.png?nolink|}}
@@ Zeile 128: / Zeile 133: @@
   - linke Navigation: KIM Setup → Parameter nach Titel
   - Volltextsuche nach: OfficeDefaultTemplates
+Sie werden fast immer zwei Einträge finden: einen für die deutsche Oberfläche und eine für die Englische. Es wird empfohlen immer beide anzupassen.
 {{kim:config-dropdown-kommunikationsvorlagen.png?nolink|Einstellungen OfficeDefaultTemplates}}