Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können. .

Das Dashboard ist die Startseite von unserem DOCHOUSE 4. Wenn Sie also schnell wieder dort hin zurückkehren möchten dann drücken Sie in der linken Navigation auf das Dashboard-Icon.

Auf dem Dashboard können die Abschnitte beliebig aufgeklappt oder zugeklappt werden.

Das Dashboard ist unterteilt in drei Punkte:

- Meine offenen Aufgaben

- Meine letzte Kommunikation

- 10 zuletzt geönderten Adressen

Unter diesem Punkt finden Sie alle Aufgaben die noch zu erledigen sind die nächsten Tage. Sobald das Wiedervorlagedatum einer Aufgabe erreicht ist wird diese auf Ihrem Dashboard erscheinen. Somit haben Sie ein klaren Überlick über Ihre Aufgaben.

Eine Aufgabe die vom Zieldatum noch nicht erreicht ist wird Schwarz dargestellt.

Eine Aufgabe die das Zieldatum schon überschritten hat wird Rot dargestellt.

In der letzten Kommunikation werden die letzten Persönlichen Dokumente die erstellt, versendet wurden nochmal aufgeführt, falls man schnell nochmal was nachschauen muss. Die Dokumente sind verknüpft und können über Öffnen direkt wieder erreicht werden.

Dort werden Titel des Dokuments, Name des Unternehmens und der Empfänger aufgelistet.

Hier werden alle Dokumente aufgeführt ob intern oder extern wie zum Beispiel:

- E-Mails

- Angebote

- Besuchsberichte

- Kontaktberichte

Bei den 10 zuletzt geänderten Adressen werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die erst kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist public das heißt hier sehen Sie alle Unternehmen und Kontakte auch die die Ihr Kollege oder Ihre Kollegin bearbeitet hat. Falls man beim anlegen eines Unternehmens zum Beispiel was vergessen hat kommt man so schnell wieder zurück auf das Unternehmen.

Hier werden folgende Werte angezeigt:

- letzte Änderungen

- Unternehmen

- Name

- Telefon

- E-Mail

In der Übersicht kann beliebig gefiltert werden.