Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.

Das Dashboard ist die Startseite von unserem DOCHOUSE 4. Wenn Sie also schnell wieder dorthin zurückkehren möchten, dann drücken Sie in der linken Navigation auf das Dashboard-Icon.

Auf dem Dashboard können die Abschnitte beliebig aufgeklappt oder zugeklappt werden.

Das Dashboard ist unterteilt in drei Punkte:

- Meine offenen Aufgaben

- Meine letzte Kommunikation

- Meine 10 zuletzt geänderten Adressen

Unter diesem Punkt finden Sie alle Aufgaben, die Sie in den nächsten Tagen noch zu erledigen haben. Hierbei können Sie auswählen, ob Sie nur die heutigen oder alle noch offenen Aufgaben angezeigt bekommen wollen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass sie unterscheiden können, ob es sich bei der Bearbeitung der Aufgabe um ein Fälligkeitsdatum oder ein Wiedervorlagedatum handelt. Sobald das Wiedervorlagedatum einer Aufgabe erreicht ist, erscheint diese aktuell auf Ihrem Dashboard. Somit haben Sie auch einen klaren Überlick über Ihre langfristigen Aufgaben.

Eine Aufgabe, die das Zieldatum noch nicht erreicht hat, erscheint in schwarzer Farbe.

Eine Aufgabe, die das Zieldatum schon überschritten hat, wird rot dargestellt.

Hier werden die letzten persönlichen Dokumente, die erstellt oder versendet wurden, aufgereiht, falls man darauf zurückgreifen möchte. Die Dokumente sind verknüpft und können über „Öffnen“ direkt wieder erreicht werden.

Aufgelistet sind sie nach „Titel des Dokuments, Name des Kommunikationspartners / Unternehmens und dem Empfänger“.

Es erscheinen alle Dokumente, ob intern oder extern, wie zum Beispiel:

- E-Mails

- Angebote

- Besuchsberichte

- Kontaktberichte

Hier werden alle Unternehmen oder Kontakte angezeigt, die erst kürzlich geändert oder angelegt wurden. Diese Funktion ist öffentlich, d. h. dass Sie hier auch verfolgen können, was Ihr Kollege oder Ihre Kollegin bearbeitet hat. Falls nach dem Anlegen eines Unternehmens zum Beispiel noch etwas hinzugefügt werden soll, kann man so schnell wieder auf das Unternehmen zurückgreifen.

Die Anordnung der „10 zuletzt geänderten Adressen“ erscheint in folgender Weise:

- letzte Änderungen

- Unternehmen

- Name

- Telefon

- E-Mail

In dieser Übersicht kann in allen Spalten beliebig gefiltert werden. So ist der Zugriff auf gewünschte Suchergebnisse schnell und effektiv möglich.