Über das Menü-Icon „Einstellungen“ im linken Menübaum gelangen Sie in die Einstellungen des Systems. Dort muss ausgewählt werden, in welchem Modul eine Einstellung angepasst werden muss.

Viele der Einstellungen können nur von einem Administrator geändert oder angepasst werden. Viele der Einstellungen sind bei der Installation von uns der Firma DocHouse schon vorgegeben und vorkonfiguriert.

Die Einstellungen sind unterteilt in 5 unterschiedliche Module, dort ist es dann möglich unterschiedliche Einstellungen zu ändern.

- Basis

In den Basiseinstellungen können zum Beispiel neue Lokationen, Firmengruppen, Profile geändert oder hinzugefügt werden. Ebenfalls ist dort möglich die bereits genutzten Lizenzen zu überprüfen. Neue Workflows werden in den Basiseinstellungen ebenfalls erstellt und verwaltet.

- Kommunikation

In den Kommunikationseinstellungen werden alle Vorlagen für jeglichen internen wie auch externen Schriftverkehr mit den Kunden gepflegt. In den Einstellungen kann zum Beispiel eine neue Vorlage für die Briefvorlage eingefügt werden, wenn sich zum Beispiel die Anschrift oder sich das Firmenlogo ändert.

- Vertrieb

In den Vertriebseinstellungen werden alle vertrieblichen Vorlagen angepasst oder eingefügt. Alle Vertriebsdokumente wie zum Beispiel Angebote, Rechnungen wie auch Preisinformationen können hier hinterlegt werden. Jegliche Vorlagen die Sie im Unternehmen können hier als Odt (Word-Datei) eingefügt und verwendet werden.

- Verträge

In den Vertragseinstellungen werden Agenten für die Steuerung von der Erinnerung der Wiedervorlage von Erinnerungsmails. Der Agent für die Vertragsverlängerung aktualisiert das Vertragsende und Wiedervorlagedatum, wenn im Vertrag die Option „automatischer Verlängerung“ aktiviert und das Vertragsende erreicht wurde.

- Projekte

In den Vertragseinstellungen können Projekte die im Ablauf immer gleich sind vorab definiert werden. Danach kann dann ohne großen Aufwand die Vorlage aufgerufen werden und alle im Projekt benötigten Schritte werden dann im Projekt eingefügt.