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Vertrieb
Mit der Schaltfläche Vertrieb kann der Benutzer den Status aller Verkäufe innerhalb des Unternehmens gesammelt in DocHouse verfolgen. Neben der Möglichkeit, Opportunities, Angebote oder Rechnungen zu verfolgen, kann der Benutzer jede Filtereinstellung den Suchwünschen individualisieren.
Über die Schaltfläche Vetrieb im DocHouse-Menübaum, wird die Liste aller Vertriebsbelege des Unternehmens erreicht. Die Spalten in der Liste informiert den User unter Anderem über die Belegsart, den Kunden oder dem Belegsdatum.
Der User hat die Möglichkeit die jeweiligen Belege detailliert einzusehen.
In dem der User auf die Exportieren-Schaltfläche drückt, wird eine Kopie der gewünschten Belegsliste aus dem System exportiert. Es öffnet sich eine Eingabeaufforderung, bei dem ausgewählt wird, auf welche Plattform die Informationen exportiert werden soll. Die Exportdatei kann auch ungespeichert geöffnet werden. Man kann auch mehrere Konten und deren Informationen exportieren, indem man auf den ausgewählten Vertriebsbeleg und dann auf die Schaltfläche Exportieren klickt (siehe unten):
Filterfunktion
Die Suche nach einem Vertriebsbeleg kann durch die Filterfunktion verfeinert werden. DOCHOUSE 4 bietet dem Benutzer mehrere Filtermöglichkeiten. Die Suche einer Beleggruppe kann noch weiter eingegrenzt werden, indem verschiedene Filter miteinander verwendet werden.
(Beispiel: siehe Abb. unten):
Bei einer häufigen Verwendung einer bestimmten Filteroption ist es sinnvoll diese zu speichern. In DOCHOUSE 4 besteht die Möglichkeit Filteroptionen zu speichern. Die Filteroption wird in die Ablage „Meine Filter“ gespeichert (siehe Abb. unten).
Gespeicherte Filter können über das Papierkorbsymbol gelöscht werden.
