Sie erhalten einen Anruf. Ein Interessent möchte Informationsmaterial von Ihnen erhalten. Ein Angebot muss erstellt werden. Das alles soll von mehreren Personen bearbeitet werden und nichts soll in Vergessenheit geraten. Lesen Sie hier, wie sich eine Anfrage an Ihren Vertrieb zielführend bearbeiten lässt:

• Telefonnotiz erstellen
• Aufgabe erstellen
• Aufgabe in Kalender integrieren
• Aufgabe über das Dashboard öffnen
• Aufgabe aus einem Kalendereintrag öffnen
• Angebot erstellen
• Angebot speichern / drucken

In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass Unternehmen und Kontakt bereits angelegt sind. Wie das geht erfahren Sie hier.

Nachdem das Angebot erstellt ist und die E-Mail mit den Informationen an den Kunden gesendet wurde, gehen wir zurück zur Aufgabe. Ein möglicher Weg dorthin ist dieser: Drücken Sie in der linken Navigation auf Kontakte, suchen Sie über den Filter nach Nachname kaut und drücken dann beim Kontakt Kaut auf den Link Übersicht.

In der Übersicht sehen Sie alle Informationen zum Kontakt Kaut und zum Unternehmen DOCHOUSE GmbH. Ganz oben können Sie über die Radio-Buttons umschalten.

Wählen Sie nun im Abschnitt Aufgaben die Aufgabe Dokument: Angebot für Kunde aus.

Drücken Sie in der Werkzeugleiste auf das Bearbeiten-Icon.

Ändern Sie jetzt im Abschnitt Bearbeitung den Status auf Erledigt und tragen im Feld Hinweis / Ergebnis das Ergebnis als kurzen Vermerk ein. Drücken Sie anschließend oben in der Werkzeugleiste auf das Icon Speichern & Schließen.