Unternehmen und Kontakte bilden die Grundlage des CRM-Systems. All unser Denken und Handeln richtet sich an unseren Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten, Partnern …) aus. Deshalb haben wir mit Unternehmen und Kontakten im CRM-System eine klare Struktur geschaffen. Unternehmen und Kontakte rufen Sie über die beiden Icons der Linken Navigation auf:

Jeder Kontakt ist einem Unternehmen zugeordnet. Deshalb muss vor dem Anlegen eines Kontaktes das Unternehmen angelegt werden oder ausgewählt werden, dem der Kontakt zugeordnet werden soll. Öffnet man die Übersicht der Unternehmen, erhält man eine Übersicht in tabellarischer Form:

Gleiches gilt für die Kontakte. Auch hier gibt es eine tabellarische Darstellung:

Über den Datensätzen befindet sich die Werkzeugleiste:

In der Übersicht der Unternehmen können Sie über das Plus-Icon an dieser Stelle ein weiteres Unternehmen anlegen. In der Übersicht der Kontakte geht das nicht. Um einen neuen Kontakt anzulegen gehen Sie auf die Übersicht der Unternehmen. In der tabellarischen Darstellung können sei über Neu → Neuer Kontakt einen neuen Kontaktdatensatz anlegen. Alternativ öffnen Sie einen Unternehmensdatensatz und wählen Neu → Neuer Kontakt direkt im Unternehmensdatensatz.

Einen Kontakt ohne Zuordnung zu einem Unternehmen können Sie nicht anlegen. Wenn Sie jedoch wissen, dass es zu einem Unternehmen nur einen Kontakt gibt, können Sie das Unternehmen auch als Einzelperson anlegen:

Dadurch wird ein neuer Abschnitt eingeblendet, in dem Sie Kontaktdaten speichern können:

In der Werkzeugleiste bei den Unternehmen und Kontakten stehen folgende Optionen zur Auswahl:

• Verteilerliste Zuordnen; In der Administration können Verteilerlisten definiert werden und diese den Unternehmen oder den Kontakten zugeordnet werden.
• Auswahl zurücksetzen; hebt die gesetzten Checkboxen wieder auf.
• Gewählte Kontakte löschen; löscht alle ausgewählten Unternehmen oder Kontakte.
• Export; führt einen Export der Datensätze aus. Dabei wird eine CSV-Datei mit allen Datensätzen erzeugt, die lokal abgespeichert werden kann.