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Inhaltsverzeichnis
Admin
Einstellungen
Der Abschnitt Einstellungen enthält viele Unterpunkte, die vor Allem für Admins und nicht für den normalen Benutzer interessant sind. Hier werden die Parameter verwaltet, Nummernkreise festgelegt und Ordner angelegt.
Parameter
Hier werden alle Parameter für KIM aufgelistet. Alle mitgelieferten Parameter sind essentiell für den flüssigen Arbeitsablauf innerhalb KIM und sollten nur wenn notwendig verändert oder gelöscht werden.
Parameter lassen sich außerdem über das Feld Benutzergruppe in zwei weitere Ansichten sortieren. Je nach Auswahl, werden die Parameter auch in den den Unterpunkten Parameter PowerUser oder Parameter Admin erscheinen:
Ein nenneswerter Parameter ist CRMConfiguration.
Dieser fasst viele kleine Parameter zusammen, in dem nur die Werte 1 oder 0 erfasst werden um bestimmte Felder in den Masken von KIM ein- oder auszublenden. So kann etwa in der Unternehmensmaske die Faxnummer ausgeblendet werden. Dazu muss lediglich der Wert des Parameters von 1 auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird bei der Installation von KIM mitgeliefert und enthält im Kommentar alle Felder, die man beeinflussen kann.
Adresslabel
Die Dokumente hier werden verwendet um das Anschrift-Feld (Kontaktdaten) in Briefen zusammenzusetzen.
Hier werden über eine Reihe an Logik-Anfragen, die richtigen Daten aus dem Kontakt gezogen und sinnvoll zusammen gebaut. Das Ergebnis ist dann ordentlich formatiert und enthält alle wichtigen Daten. Standardmäßig wird KIM mit den Adresslabel Standard und Ausland geliefert.
Absenderformat
Ähnlich wie bei Adresslabel werden die Dokumente hier verwendet um die Absender (Benutzer) von E-Mails und Briefen zu formatieren. Hier wird HTML verwendet um die Informationen geordnet anzuzeigen.
Nummernformat
Hier wird festgehalten wie fortlaufende Nummer aufgebaut sind, anfangen oder bei welchem Wert sie sich gerade befinden. Solche Nummern werden verwendet um automatisch generierte Nummer in z. B. Opportunities oder Tickets zu erstellen. Sie müssen immer einen Typ (Name), Präfix, Startwert und Inkrement enthalten.
Export
Hier werden alle wichtigen Informationen zu den flexiblen Exports festgehalten. Mehr zu den flexiblen Exports hier.
