Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.

• Mitarbeiterverzeichnis

Mit der Info-Mail informieren Sie schnell über Sachverhalte. Innerhalb aller Bereiche des CRM-Systems senden Sie mit der Info-Mail einen Link auf ein Dokument, eine Aufgabe, einen Vertriebsbeleg …

Drücken Sie dazu in der oberen Werkzeugleiste auf das Info-Mail-Icon.

In der Info-Mail-Maske geben Sie anschließend die ersten drei Buchstaben der Kollegin ein (mül). Es erscheint der Vorschlag Lea Müller. Bestätigen die den Eintrag durch Drücken darauf und geben Sie für Ihre Kollegin einen kurzen Hinweis ein (anrufen).

Über den Info-Mail-Link gelangt der interne Empfänger (alle Personen aus dem Mitarbeiter-Verzeichnis) direkt zu Unternehmen, Kontakt, Aufgabe, Dokument oder Vertriebsbelegen. Das Weiterleiten von E-Mails mit großen Dateianhängen kann so komplett entfallen.

Drücken Sie in der linken Navigation auf Maileingang. Ein Abbild Ihres E-Mail-Postfaches wird Ihnen innerhalb des CRM-Systems angezeigt. Über das Ablage-Icon in der rechten Spalte des Maileingangs können Sie eine Nachricht übernehmen. Wurde eine E-Mail bereits von einem Kollegen oder Ihnen selbst übernommen, so werden Sie hier darauf hingewiesen. Entscheiden Sie einfach, ob Sie die Mail im CRM-System öffnen möchten (Normalfall) oder ob Sie die Mail erneut im CRM-System ablegen wollen.

Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf Dokumente. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ Telefonnotiz. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ Telefonnotiz sortiert nach Erstelldatum angezeigt.