Einen besonderen Schwerpunkt legen wir mit unserem CRM-System auf die Teamarbeit. Deshalb erfahren Sie hier, wie Sie im Team bestens zusammenarbeiten können.

• Mitarbeiterverzeichnis
• Info-Mail – schnell informieren

Drücken Sie in der linken Navigation auf Maileingang. Ein Abbild Ihres E-Mail-Postfaches wird Ihnen innerhalb des CRM-Systems angezeigt. Über das Ablage-Icon in der rechten Spalte des Maileingangs können Sie eine Nachricht übernehmen. Wurde eine E-Mail bereits von einem Kollegen oder Ihnen selbst übernommen, so werden Sie hier darauf hingewiesen. Entscheiden Sie einfach, ob Sie die Mail im CRM-System öffnen möchten (Normalfall) oder ob Sie die Mail erneut im CRM-System ablegen wollen.

Alle Dokumente von allen Mitarbeitern im Überblick. Drücken Sie dazu in der linken Navigation auf Dokumente. Um anschließend nur Dokumente eines bestimmten Typs gezeigt zu bekommen, setzen Sie einen Filter vom Typ Telefonnotiz. So werden Ihnen alle Dokumente vom Typ Telefonnotiz sortiert nach Erstelldatum angezeigt.