Um einen Vorgang anzulegen benötigt man eine Vorlage, hier finden Sie mehr dazu: Vorgangsvorlagen

Nachdem eine Vorlage angelegt wurden können Sie über die Navigation auf Alle Vorgänge klicken. Hier können Sie über das -Symbol einen neuen Vorgang anlegen.

Nun öffnet sich eine neue Maske. Hier können Sie alle wichtigen Daten über diesen Vorgang festhalten. Der Titel wird von der Vorlage übernommen und die Vorgangsnr. im Abschnitt Eckdaten wird durch einen Nummernkreis automatisch ausgefüllt und kann nicht mehr geändert werden. Alle weiteren Felder in diesem Abschnitt unter dem Feld Vorgangsnr. sind die dynamischen Felder aus der Vorlage. Diese können Sie über die Vorlage beliebig ändern. Die Änderung greift aber nur bei Vorgängen, die danach erstellt werden, nicht bei den bereits erstellten.

Der Abschnitt Bemerkungen hält jegliche zusätzliche Informationen, die Sie über den Vorgang haben fest.

Der Abschnitt Beteiligte darunter hält alle Personen, die mit diesem Vorgang zu tun haben fest. Diese Felder werden ebenfalls aus der Vorlage erzeugt.

Nun zum Abschnitt Ablauf. Hier werden die einzelnen Vorgangsschritte aufgeführt. Sie werden aus der Vorlage erzeugt und können alle geöffnet und bearbeitet werden. Mit dem -Button wird der Vorgang gestartet. Je nach Benachrichtigungsmuster werden alle Verantwortlichen der Vorgangsschritte benachrichtigt oder einer nach dem anderen so bald der vorherige Schritt auf erledigt gesetzt wurde. Mit dem -Button können Sie weitere Schritte hinzufügen.

Nun könne Sie den Vorgang speichern. Betätigen Sie hierfür den -Button