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Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Herzlich willkommen in unserem DocHouse Wiki!

Im DocHouse Wiki wird die Funktionsweise und Nutzung von KIM erläutert. Für weitere Fragen, Hilfestellung oder Unterstützung, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem kostenpflichtigen DocHouse Support auf.

In der linken Sidebar finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Alltagsszenarien.

Der Fokus von KIM liegt im zentralen Speicherplatz und der bestmöglichen Unterstützung von Teamarbeit. Dies merkt man an jeder Stelle im System, durch die KIM-spezifischen Funktionen, wie den Versand einer Infomail oder der Möglichkeit, in einer Aufgabe direkt auf ein Dokument zu verweisen, um dem Bearbeiter so die Dokumentsuche zu ersparen.

Die Benutzeroberfläche des Systems soll dem User das zur Verfügung stellen, was er zum täglichen Arbeiten benötigt. Mit KIM soll der User im Arbeitsalltag optimal unterstützt werden.

Nachfolgend werden alle Funktionen in KIM thematisiert und erläutert.

An vielen Stellen werden sie noch den alten Produktnamen DOCHOUSE 4 finden. Wir sind gerade mitten im Umbenennungsprozess. Wo sie aktuell noch DOCHOUSE 4 lesen, ist der neue Produktname KIM gemeint.


Das Dashboard – die zentrale Startseite des Systems:

Dashboard

Das Dashboard wird nach der Anmeldung automatisch geöffnet und dient als Startseite von KIM. Aus dem Dashboard heraus verschafft sich der User einen präzisen Überblick hinsichtlich seiner persönlichen bevorstehenden Aufgaben und seiner letzten Kommunikationen.

Über die linke Navigation werden die Funktionen des Systems erreicht.

Dashboard Dashboard

Das Dashboard dient als Startseite. Es verschafft einen kurzen und präzisen Überblick der Aufgaben.

Mitarbeiter Mitarbeiter

Der Abschnitt Mitarbeiter beinhaltet eine Liste der Mitarbeiter im Unternehmen. Überdies werden Mitarbeiterdaten verwaltet und bei Bedarf neue Mitarbeiterstämme angelegt.

Maileingang Maileingang

Das ist der persönliche Maileingang. E-Mail-Nachrichten werden hier ins System übernommen.

Unternehmen Unternehmen

Der Menüpunkt Unternehmen ermöglicht ein schnelles Suchen, Filtern, Verwalten und Anlegen von Unternehmen. Über den Button Neu ist es möglich, neue Dokumente für ein Unternehmen zu erstellen.

Kontakte Kontakte

Dieser Abschnitt bietet die Möglichkeit, Kontakte zu suchen und zu verwalten. Ebenso können Kontakte angelegt werden. Über den Button Neu ist es möglich, neue Dokumente für einen davor ausgewählten Kontakt zu erstellen.

Aufgaben Aufgaben

Im Abschnitt Aufgaben wird ein Überblick über alle Aufgaben Ihres Unternehmens erzeugt. Mehrere Filtermöglichkeiten, erleichtern die Suche von Aufgaben.

Serienjob Serienjob

Mit Serienjobs können Sie Serienmails versenden, Daten zu Newsletter-Systemen übertragen oder Daten als CSV-Datei exportieren.

Workflow Workflow

Mit Workflows ist es möglich gleichbleibende Arbeitsabläufe als Workflow darzustellen und verschiedene Arbeitsschritte anzulegen.

Tags Tags

Mit Tags können jegliche Dokumente, Unternehmen und Kontakte klassifiziert und markiert werden.

Dokumente Dokumente

Behalten Sie alle Dokumente im Blick. Dokumente haben in KIM immer einen Bezug zu Unternehmen, Kontakten, Projekten, Vertriebsbelegen …

Projekte Projekte

Projektorganisation und Projektstrukturierung nach Projekt, Vorgängen oder Arbeitspaketen. Zusätzlich ist es möglich nach Projekten zu filtern. In einem Projekt können Ziele und Termine gesetzt und kontrolliert werden. Zusätzlich können Verantwortliche und Aufgaben definiert werden.

Vertrieb Vertrieb

Der Abschnitt Vertrieb beinhaltet die vertrieblichen Aktivitäten. Erstellt werden hier Belege als Opportunitys, Angebote, oder Rechnungen. Durch zentrale Vorlagen wird der Corporate Design gewahrt. Der User hat einen Überblick auf den Forecast und weiteren Vertriebsdokumenten.

Verträge Verträge

Erstellen und verwalten von Verträgen.

Einstellungen Einstellungen

Unter Einstellungen können administrative oder auch verwaltungstechnische Daten wie Parameter, Workflowdefinitionen oder Vorlagen für Vertriebsdokumente gepflegt werden.

Papierkorb Papierkorb

Im Papierkorb befinden sich vom User gelöschte Dokumente. Die Dokumente, die sich im Papierkorb befindenden, können wiederhergestellt oder dauerhaft gelöscht werden.

start.1627463682.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.07.2021 09:14 von johannes