Inhaltsverzeichnis
Tipps von A bis Z
A
C
D
E
F
G
I
K
L
P
R
S
T
U
V
W
Z
Tipps von A bis Z
A
Ein Kontakt ist aus einem Unternehmen ausgeschieden – und nun?
Änderungen nachvollziehen können über die Änderungshistorie
Angebot erstellen
Aufgabe erstellen
Auswertung von Daten
C
Daten zu CleverReach übertragen
Changelog
Was sind Charts?
D
Dashboard
Dateien zur Kommunikation speichern
Dokumente zur Kommunikation erstellen
Dokumente aus Vorlagen anlegen
Dublettenprüfung – Optionen zur Einstellung
E
Einwilligung nach Art. 7 DSGVO
Arbeiten mit der Ergebnisverfolgung
F
Feldvariablen: Einfügen von Feldinhalten
Filter: Wie man Adressen und Daten durchsucht
Erstellung des flexiblen Exports
G
Informationen über Grafik vermitteln
I
Infomail – Wie kann ich gezielt zu Kommunikation informieren?
K
Parameter für Drop-Down-Menü Kommunikationsvorlagen
Wie legt man einen Kontakt an?
L
Wann bestand der letzte Kontakt zum Kontakt?
Was ist eine Lokation?
P
Wie funktioniert der Papierkorb?
R
Was sind Rechte?
S
Serienmail – E-Mail an eine größere Anzahl Empfänger senden
Single Point of Information
Suche speichern
T
Was macht man mit Tags?
Telefonnotiz erstellen
Wie erstelle ich ein Ticket?
Wie füge ich eine Mail zu einem Ticket hinzu?
Wie sende ich in einem Ticket eine Lösungsmail?
U
Ein Unternehmen anlegen
V
Ein Kontakt hat das Unternehmen verlassen – und nun?
Verträge verwalten
Vorlagen anlegen und nutzen
Volltextsuche
Wie füge ich Unternehmen/Kontakte einer Verteilerliste hinzu?
W
Werkzeugleisten
Workflows
Z
Wie funktioniert der Abschnitt Zuordnung?